文山電力今23日推出重組方案，公司擬以10.15億元收購云南國際100%股權，同時擬通過非公開發(fā)行配套募資不超過8.37億元。本次重組完成后，公司將擴大跨境電力貿易業(yè)務范圍，電力工程業(yè)務也將得到延伸和拓展。

方案顯示，文山電力擬向控股股東云南電網發(fā)行5066.28萬股購買其持有的云南國際37.7%股權，發(fā)行價格7.55元/股;擬向公司關聯(lián)方南網國際支付6.32億元現(xiàn)金購買其持有的云南國際62.3%股權。以2015年10月31日為評估基準日，云南國際100%股權的預估值為12.15億元，扣除分紅后的交易作價預估值為10.15億元。

同時，為提高本次重組績效，公司擬通過詢價方式向包括云南電網在內的不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過 8.37億元，發(fā)行價格為每股7.55元，將優(yōu)先用于支付購買資產的現(xiàn)金對價，剩余部分將用于公司固定資產投資項目。據悉，此次重組不會導致公司實際控制人發(fā)生變更，但構成借殼上市。

據公告，云南國際主營業(yè)務為跨境電力貿易和境外電力工程EPC總承包。跨境電力貿易方面，目前公司已開展向越南、老撾及緬甸供電業(yè)務，并向緬甸瑞麗江電站及太平江電站購電回送國內。境外電力工程EPC方面，公司在老撾開展了“老撾230kV北部電網EPC”項目，擔任項目的總承包商，該項目于2015 年年內基本完工。

經營數(shù)據顯示，云南國際2013年、2014年、2015年1至10月的營業(yè)收入分別為4.94億元、15.38億元、17.63億元，凈利潤分別實現(xiàn)2602.04萬元、1.89億元、3.3億元。據披露，上述營業(yè)收入和凈利潤變動超過30%的原因是公司總承包的老撾電網EPC工程項目于2014 年開工建設，EPC工程在當年確認收入3.97億元，2015年1至10 月確認收入9.13億元，相應凈利潤約為1.14億元、2.52億元，使云南國際營收及利潤出現(xiàn)較大增長。經公司及評估機構合理預計，云南國際2016年凈利潤為4500萬至7000萬元。

南網國際及云南電網承諾，此次交易實施完畢后三年內(含實施完畢當年)云南國際實際凈利潤不低于相應期間的預測凈利潤，否則將對公司進行補償。 公司表示，本次重組完成后，公司跨境電力的貿易業(yè)務覆蓋范圍擴大，電力工程業(yè)務得到延伸和拓展，公司將打通國際業(yè)務，形成立足云南省、輻射東南亞國家的跨境購售電、對外電力工程EPC綜合業(yè)務格局，與現(xiàn)有業(yè)務產生良好的協(xié)同效應;云南國際注入上市公司平臺后，未來EPC業(yè)務有望成為其凈利潤增長點，同時跨境電力業(yè)務融資能力得到提升，公司的盈利水平將得到提高。