和此前歷年的能源展望一樣，各機(jī)構(gòu)專家們對(duì)已經(jīng)預(yù)見的趨勢(shì)和大多數(shù)新的趨勢(shì)有著相似的看法，但對(duì)這些趨勢(shì)的影響和意義有著各自的理解。尤其是對(duì)全球能源系統(tǒng)中由于政策、技術(shù)和市場(chǎng)因素引起的變化、帶來的影響，專家們各持己見。全球能源市場(chǎng)上俄羅斯未來發(fā)展的最大不確定性，主要來自石油和石油產(chǎn)品方面。

各機(jī)構(gòu)全球能源長(zhǎng)期預(yù)測(cè)的變化

對(duì)于進(jìn)行能源預(yù)測(cè)的機(jī)構(gòu)來說，每年全球范圍內(nèi)發(fā)生的與能源相關(guān)的各種事件、各種變化都是展望全球能源長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)的重要前提和依據(jù)。2017年，包括中美兩國(guó)經(jīng)濟(jì)和能源政策的變化，化石燃料市場(chǎng)對(duì)低迷價(jià)格環(huán)境的適應(yīng)情況，各國(guó)政府可再生能源和能效發(fā)展扶持政策的強(qiáng)化以及推廣電動(dòng)汽車的規(guī)劃等在內(nèi)的各種新變化、新因素成為展望全球能源發(fā)展的重要依據(jù)，在國(guó)際能源署(IEA)、美國(guó)能源信息署(EIA)和歐佩克(OPEC)各自最新出版的展望報(bào)告中得以體現(xiàn)。這三份報(bào)告分別是IEA的《世界能源展望》(WEO-2017)，EIA的《國(guó)際能源展望》(IEO-2017)和OPEC的《世界石油展望》(WOO-2017)。

IEA在其展望的基本情景中預(yù)測(cè)，到2040年，全球一次能源消費(fèi)將增長(zhǎng)近30%，其中三分之二的消費(fèi)增量來自亞洲國(guó)家。中國(guó)仍將是世界最大的能源消費(fèi)國(guó)，印度將憑借幾乎翻番的人口數(shù)量成為全球能源消費(fèi)增長(zhǎng)量最大的國(guó)家。東南亞、中東、部分非洲地區(qū)和拉丁美洲能源消費(fèi)也將出現(xiàn)較大增長(zhǎng)，而歐洲國(guó)家能源消費(fèi)預(yù)計(jì)將降低10%。

EIA展望基本情景中對(duì)全球一次能源消費(fèi)的預(yù)測(cè)與IEA相似，但是具體到各個(gè)地區(qū)，特別是發(fā)達(dá)國(guó)家和發(fā)展中國(guó)家的能源消費(fèi)情況，EIA與IEA的預(yù)測(cè)差別較大。比方說，EIA認(rèn)為，到2040年，歐洲的經(jīng)合組織(OECD)國(guó)家能源需求將在2015年基礎(chǔ)上增長(zhǎng)9%，北美國(guó)家一次能源消費(fèi)將增長(zhǎng)6%，而IEA預(yù)測(cè)北美能源消費(fèi)增速僅在2%以上。EIA預(yù)計(jì)的非洲、中東和拉美國(guó)家2040年前一次能源需求年均增速比IEA基本情景中的預(yù)測(cè)值低0.3～0.6個(gè)百分點(diǎn)。此外，EIA認(rèn)為，2040年前印度還無法撼動(dòng)中國(guó)能源需求增長(zhǎng)量全球第一的位置。

OPEC基本情景中預(yù)測(cè)的2040年前全球能源消費(fèi)年均增速為1.2%，比IEA和EIA的預(yù)測(cè)值略高，IEA和EIA均認(rèn)為能源消費(fèi)年均增長(zhǎng)1%。OPEC認(rèn)為，歐洲OECD國(guó)家能源需求將略有降低，2015～2040年間總降幅為1.1%。全球一次能源消費(fèi)的增長(zhǎng)主要來自于中國(guó)和印度，到2040年，中印兩國(guó)能源需求增長(zhǎng)量幾乎持平。

展望期內(nèi)，三家機(jī)構(gòu)基本預(yù)測(cè)情景中石油消費(fèi)增速維持在12%(WEO-2017)～19%(IEO-2017)的范圍區(qū)間，石油在能源結(jié)構(gòu)中的占比逐漸縮小(見圖1)。IEA和OPEC的基本情景認(rèn)為，2025年后石油需求增速明顯放緩，而EIA則預(yù)言石油需求會(huì)加速增長(zhǎng)。IEA預(yù)計(jì)，2025年前，除工業(yè)和石化方面需求外，汽車保有量上升是石油消費(fèi)增長(zhǎng)的重要原因，但是此后，隨著燃料經(jīng)濟(jì)性能提升和電動(dòng)汽車普及，陸上交通工具燃料消耗對(duì)石油需求增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)會(huì)越來越小。然而在三家機(jī)構(gòu)基本預(yù)測(cè)情景中，航空和海運(yùn)的燃料消耗始終是2040年前石油需求增長(zhǎng)的主要因素。

預(yù)計(jì)印度、中國(guó)、中東、非洲和東南亞國(guó)家將成為石油和石油產(chǎn)品需求增長(zhǎng)的主要貢獻(xiàn)力量，而歐洲和北美洲國(guó)家的石油和石油產(chǎn)品需求將有所下降。IEA在基本情景中預(yù)計(jì)，得益于美國(guó)非傳統(tǒng)油氣資源的進(jìn)一步開發(fā)，到2030年美國(guó)整體上將實(shí)現(xiàn)石油和石油產(chǎn)品貿(mào)易順差。同時(shí)，非傳統(tǒng)油氣資源開發(fā)技術(shù)的推廣對(duì)于非OPEC國(guó)家2025年前石油產(chǎn)量提升有極大的助益，但三家機(jī)構(gòu)在各自的基本情景中都認(rèn)為，隨后OPEC國(guó)家的市場(chǎng)份額將再次增長(zhǎng)。關(guān)于個(gè)別國(guó)家的產(chǎn)量增速和變化趨勢(shì)，各機(jī)構(gòu)的長(zhǎng)期預(yù)測(cè)差異明顯。

鑒于世界原油市場(chǎng)的系列不確定因素，預(yù)測(cè)長(zhǎng)期油價(jià)的難度和復(fù)雜性較高。EIA在基本情景中預(yù)計(jì)，到2040年，原油價(jià)格將逐漸增至109美元/桶，而在按照經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度的不同而設(shè)置的其他備選情景中，預(yù)計(jì)原油最低價(jià)格和最高價(jià)格分別為43美元/桶和226美元/桶。IEA在基本情景中預(yù)計(jì)，到2040年，原油價(jià)格將達(dá)到111美元/桶，而在當(dāng)前政策情景中，預(yù)計(jì)原油價(jià)格為136美元/桶，在新設(shè)置的可持續(xù)發(fā)展情景中，預(yù)計(jì)原油價(jià)格2025年增至72美元/桶，2040年降至64美元/桶。同時(shí)，IEA還指出，原油價(jià)格可能長(zhǎng)期處于每桶50～70美元的水平，其主要原因有三：美國(guó)和其他國(guó)家低滲透儲(chǔ)層石油儲(chǔ)量目前很有可能被低估，石油開采技術(shù)迅速發(fā)展，以及電動(dòng)汽車強(qiáng)勢(shì)推廣。

在三家機(jī)構(gòu)的基本情景中，2015～2040年間，由于各國(guó)在溫室氣體減排方面的努力，全球一次能源消費(fèi)中，天然氣增速明顯。展望期內(nèi)，天然氣需求增長(zhǎng)將達(dá)到43%(IEO-2017)～57%(WOO-2017)。亞洲、非洲、拉丁美洲和中東等地的發(fā)展中國(guó)家將成為天然氣需求增長(zhǎng)的主要貢獻(xiàn)力量。IEA認(rèn)為，全球天然氣產(chǎn)量增量的一半以上來自非常規(guī)天然氣資源(主要是頁巖氣)。得益于非常規(guī)天然氣資源的開發(fā)，到2040年，中國(guó)天然氣產(chǎn)量將增長(zhǎng)1.5倍，美國(guó)天然氣產(chǎn)量將增長(zhǎng)40%以上，無論是中國(guó)還是美國(guó)的天然氣產(chǎn)量增量預(yù)計(jì)都將明顯高于俄羅斯或伊朗。

近幾年來，煤炭在能源結(jié)構(gòu)中的位置趨向式微。三家機(jī)構(gòu)在各自的基本情景中一致認(rèn)為，到2040年，歐洲、美國(guó)和中國(guó)的煤炭需求將會(huì)下降，煤炭在全球一次能源消費(fèi)中的占比將從2016年的28%降至20%～23%。根據(jù)OPEC的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，2040年的煤炭需求將在2015年基礎(chǔ)上增長(zhǎng)10%，其主要驅(qū)動(dòng)力是印度和東南亞國(guó)家能源需求的上漲。同時(shí)，在國(guó)際煤炭貿(mào)易中，動(dòng)力煤將逐步讓位于焦煤。

三家機(jī)構(gòu)在各自基本情景中對(duì)可再生能源的預(yù)測(cè)較為一致，預(yù)計(jì)到2040年可再生能源將增長(zhǎng)80%～90%，并且可再生能源在各機(jī)構(gòu)最新的展望中被賦予了更加重要的意義。根據(jù)IEA的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，總體上可再生能源(傳統(tǒng)方式使用的生物質(zhì)能源不計(jì)入此)在一次能源生產(chǎn)中的占比將從2016年的9%增至2040年的13%，增量的大部分來自于風(fēng)能和太陽能，主要的增長(zhǎng)地區(qū)包括中國(guó)、印度、美國(guó)和歐盟國(guó)家。屆時(shí)，可再生能源將滿足全球40%的電力需求。EIA的基本情景則認(rèn)為，2040年可再生能源在全球電力生產(chǎn)中的占比為31%，這一數(shù)據(jù)與IEA當(dāng)前政策情景的預(yù)測(cè)較為接近。

根據(jù)三家機(jī)構(gòu)的基本情景預(yù)測(cè)，核電(有50%～80%的增長(zhǎng))對(duì)全球電力生產(chǎn)增長(zhǎng)亦有所貢獻(xiàn)。預(yù)計(jì)核電裝機(jī)增長(zhǎng)主要來自中國(guó)和印度，到2040年，中國(guó)在核電領(lǐng)域?qū)碛薪^對(duì)的領(lǐng)先地位。歐盟和美國(guó)的核電裝機(jī)總量都將減少，而關(guān)于日本和韓國(guó)的核電發(fā)展情況，各方預(yù)測(cè)的差異開始顯現(xiàn)。

各長(zhǎng)期預(yù)測(cè)中的俄羅斯能源未來

IEA、EIA和OPEC在各自展望的基本情景中對(duì)俄羅斯石油行業(yè)的預(yù)測(cè)可謂差異甚遠(yuǎn)(見圖2)。OPEC和IEA(尤其是IEA)認(rèn)為俄石油產(chǎn)量到2040年將有所下降，EIA則認(rèn)為俄石油產(chǎn)量將有所增長(zhǎng)。基于對(duì)俄羅斯石油出口減少的預(yù)期，IEA和OPEC分別認(rèn)為2040年俄石油產(chǎn)量會(huì)有23.9%和1%的降幅。EIA認(rèn)為2025年后全球石油和石油產(chǎn)量需求增長(zhǎng)將更加穩(wěn)健，并在此基礎(chǔ)上預(yù)言2015～2040年間俄石油產(chǎn)量會(huì)有3%的漲幅。預(yù)期的變化方向截然相反，這說明長(zhǎng)期來看，俄羅斯石油行業(yè)在自身實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)力方面具有高度的不確定性。

IEA和EIA的基本情景中對(duì)俄羅斯天然氣行業(yè)的預(yù)測(cè)較為相近，認(rèn)為2040年俄天然氣產(chǎn)量將在2016年基礎(chǔ)上增長(zhǎng)22%～23%。關(guān)于俄羅斯國(guó)內(nèi)天然氣消費(fèi)情況，IEA預(yù)計(jì)到2040年會(huì)有3%的增長(zhǎng)，EIA則認(rèn)為會(huì)維持2016年的消費(fèi)水平(見圖3)。因此，天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)主要源于出口增長(zhǎng)以及一系列大型基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投產(chǎn)的預(yù)期(如對(duì)華輸氣的“西伯利亞力量”天然氣管道、亞馬爾LNG 2期和3期、波羅的海LNG、北極LNG 2期項(xiàng)目等)。

IEA和EIA在基本情景中都認(rèn)為，隨著天然氣發(fā)電、核電和可再生能源發(fā)電占比提升，俄羅斯國(guó)內(nèi)煤炭需求將逐漸減少(見圖4)。同時(shí)IEA還分析稱，由于南亞和東南亞國(guó)家煤炭進(jìn)口需求上漲，俄羅斯很有可能在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中拓展在這些地區(qū)的市場(chǎng)份額，預(yù)計(jì)俄煤炭出口量會(huì)有11%的增長(zhǎng)，與2016年相比，2040年俄羅斯煤炭產(chǎn)量實(shí)際不會(huì)有什么變化。

通過對(duì)比IEA、EIA和OPEC的預(yù)測(cè)可以發(fā)現(xiàn)，俄羅斯燃料動(dòng)力綜合體行業(yè)未來最大的不確定性在于石油領(lǐng)域。盡管世界能源發(fā)展的大體趨勢(shì)和全球原油市場(chǎng)的主要挑戰(zhàn)已然明晰，但各機(jī)構(gòu)專家對(duì)于未來能源發(fā)展格局及俄羅斯在其中的位置依然有著各自的見解。

（楊永明/譯）