本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

接受差額補足方：中信證券-中國電建工程應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持專項計劃(以下簡稱“工程應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持專項計劃”)、國君-中國電建可再生能源電價附加補助綠色1-5期資產(chǎn)支持專項計劃(以下簡稱“可再生能源電價附加補助綠色資產(chǎn)支持專項計劃”，與工程應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持專項計劃合稱“專項計劃”)。

本次差額補足金額：工程應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持專項計劃發(fā)行總規(guī)模不超過22.5億元人民幣，可再生能源電價附加補助綠色資產(chǎn)支持專項計劃儲架發(fā)行規(guī)模不超過15億元人民幣、其中首期發(fā)行規(guī)模不超過7.5億元人民幣，公司須對專項計劃賬戶資金不足以支付其應(yīng)付相關(guān)稅金和費用以及優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券預(yù)期收益和應(yīng)付本金之和之間的差額部分予以補足。

截至目前，公司及其下屬全資、控股子公司不存在逾期的對外擔(dān)保。

一、概述

中國電力建設(shè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)分別于2018年10月10日、2018年10月26日召開第三屆董事會第七次會議、公司2018年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于中國電力建設(shè)股份有限公司發(fā)行資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的議案》，公司董事會、股東大會同意公司在符合相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件要求的前提下，根據(jù)后續(xù)工作計劃及屆時的市場條件，在不超過150億元人民幣的額度范圍內(nèi)分期發(fā)行資產(chǎn)證券化產(chǎn)品，并授權(quán)公司董事長為公司開展前述資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的董事會授權(quán)人士，代表公司根據(jù)股東大會的決議及董事會授權(quán)具體審批有關(guān)發(fā)行事宜。公司董事長于2018年10月26日作出決定，同意公司發(fā)行專項計劃，并同意由公司為專項計劃賬戶資金不足以支付專項計劃應(yīng)付相關(guān)稅金和費用以及優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券預(yù)期收益和應(yīng)付本金之和之間的差額部分予以補足，差額補足的具體內(nèi)容以公司向?qū)ｍ椨媱澒芾砣顺鼍叩牟铑~補足承諾函為準(zhǔn)。

2018年12月7日，國君-中國電建可再生能源電價附加補助綠色1期資產(chǎn)支持專項計劃在上海證券交易所發(fā)行，資產(chǎn)支持證券預(yù)期到期日為產(chǎn)品設(shè)立日起滿18個月的對應(yīng)日，發(fā)行總額為7.47億元人民幣，其中，優(yōu)先級發(fā)行總額為7億元人民幣、次級發(fā)行總額為0.47億元人民幣。

二、專項計劃基本情況

1、工程應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持專項計劃

工程應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持專項計劃的全稱為“中信證券-中國電建工程應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持專項計劃”，計劃管理人為中信證券股份有限公司，原始權(quán)益人為公司，基礎(chǔ)資產(chǎn)為公司持有或自子公司受讓的工程類應(yīng)收賬款，發(fā)行總規(guī)模不超過22.5億元人民幣(具體發(fā)行規(guī)模、優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券和次級資產(chǎn)支持證券占比及認(rèn)購安排可根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)要求或市場情況在授權(quán)范圍予以調(diào)整)，期限不超過3年(可為單一期限品種、也可為多種期限的混合品種，具體多種期限的混合品種)，發(fā)行利率根據(jù)發(fā)行時的市場環(huán)境確定，發(fā)行對象為合格投資者、且不超過二百人，增信方式為資產(chǎn)支持證券優(yōu)先級及次級分層、公司向計劃管理人出具《差額補足承諾函》并承擔(dān)補足義務(wù)及其他必要的增信措施(根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)要求或市場環(huán)境選擇)。

2、可再生能源電價附加補助綠色資產(chǎn)支持專項計劃

可再生能源電價附加補助綠色資產(chǎn)支持專項計劃的全稱為“國君-中國電建可再生能源電價附加補助綠色1-5期資產(chǎn)支持專項計劃”，計劃管理人為上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司，原始權(quán)益人為公司，基礎(chǔ)資產(chǎn)為公司持有的可再生能源電價附加補助資金，儲架發(fā)行規(guī)模不超過15億元人民幣、其中首期發(fā)行規(guī)模不超過7.5億元人民幣(具體發(fā)行規(guī)模、優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券和次級資產(chǎn)支持證券占比及認(rèn)購安排可根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)要求或市場情況在授權(quán)范圍予以調(diào)整)，期限不超過3年(可為單一期限品種、也可為多種期限的混合品種，具體多種期限的混合品種)，發(fā)行利率根據(jù)發(fā)行時的市場環(huán)境確定，發(fā)行對象為合格投資者、且不超過二百人，增信方式為資產(chǎn)支持證券優(yōu)先級及次級分層、公司向計劃管理人出具《差額補足承諾函》并承擔(dān)補足義務(wù)及其他必要的增信措施(根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)要求或市場環(huán)境選擇)。

三、差額補足承諾函的主要內(nèi)容

1、公司擬向工程應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持專項計劃的計劃管理人中信證券股份有限公司出具《中信證券-中國電建工程應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持專項計劃差額補足承諾函》(名稱及具體內(nèi)容可能根據(jù)交易需要調(diào)整，以最終簽署版本為準(zhǔn))，其主要內(nèi)容如下：

1)差額補足：公司為該專項計劃賬戶資金不足以支付專項計劃應(yīng)付相關(guān)稅金和費用以及優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券預(yù)期收益和應(yīng)付本金之和之間的差額部分予以補足。

2)差額補足承諾期間：自承諾函生效之日起(含該日)直至優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券的所有預(yù)期收益和應(yīng)付本金清償完畢。

2、公司擬向可再生能源電價附加補助綠色資產(chǎn)支持專項計劃的計劃管理人上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司出具《國君-中國電建可再生能源電價附加補助綠色1-5期資產(chǎn)支持專項計劃差額支付承諾函》(名稱及具體內(nèi)容可能根據(jù)交易需要調(diào)整，以最終簽署版本為準(zhǔn))，其主要內(nèi)容如下：

1)差額支付：公司為該專項計劃賬戶資金不足以支付專項計劃應(yīng)付相關(guān)稅金和費用以及優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券預(yù)期收益和應(yīng)付本金之和之間的差額部分予以補足。

2)差額支付承諾期間：該承諾函自公司法定代表人或其授權(quán)代表正式簽署并加蓋公章且該專項計劃設(shè)立日起生效，若計劃管理人宣告專項計劃設(shè)立失敗，則自動終止且自始不產(chǎn)生效力。

四、董事會及董事會授權(quán)人士意見

根據(jù)公司第三屆董事會第七次會議決議及2018年10月26日作出的董事長決定，公司設(shè)立專項計劃開展資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)進行融資能夠盤活存量資產(chǎn)、拓寬融資渠道，提高公司資金使用效率，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu);工程類應(yīng)收賬款和可再生能源電價附加補助資金作為專項計劃的基礎(chǔ)資產(chǎn)收益穩(wěn)定、整體風(fēng)險較低，公司實際承擔(dān)差額補足的可能性較小;此外，公司經(jīng)營穩(wěn)定、資信狀況良好，公司提供相關(guān)增信措施能夠有效降低融資成本，符合公司及全體股東利益，不存在損害中小股東利益的情形，同意公司發(fā)行專項計劃并由公司為專項計劃賬戶資金不足以支付專項計劃應(yīng)付相關(guān)稅金和費用以及優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券預(yù)期收益和應(yīng)付本金之和之間的差額部分予以補足。

五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至2018年11月30日，公司本部及下屬全資、控股子公司對非關(guān)聯(lián)第三方的擔(dān)保余額為75,724.96萬元人民幣，占公司截至2017年12月31日經(jīng)審計凈資產(chǎn)的0.96%;公司本部及下屬全資、控股子公司的對外擔(dān)保余額為6,079,169.09萬元人民幣，占公司截至2017年12月31日經(jīng)審計凈資產(chǎn)的77.13%;不存在逾期擔(dān)保。

六、備查文件

1、中國電力建設(shè)股份有限公司第三屆董事會第七次會議決議。

2、中國電力建設(shè)股份有限公司2018年第二次臨時股東大會決議。

3、董事長決定。

特此公告。

中國電力建設(shè)股份有限公司

董事會

二〇一八年十二月十一日