光學(xué)元件的技術(shù)專家可能會(huì)說(shuō)：“在磷化銦的研發(fā)進(jìn)展這么順利的情況下，再重新開(kāi)發(fā)硅的用途，根本就沒(méi)什么意義。截至目前，還沒(méi)有任何技術(shù)演示能夠展示出硅有超乎尋常的性能，它甚至不能和磷化銦相提并論，因?yàn)楣璞旧磉€不能發(fā)射激光。”這番觀點(diǎn)回應(yīng)的問(wèn)題可能是“硅光子產(chǎn)品和應(yīng)用帶來(lái)的好處是什么?”
 
        事實(shí)上，更有針對(duì)性的問(wèn)題應(yīng)該是“誰(shuí)能從硅光子技術(shù)中受益?”硅光子有可能會(huì)使產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，反過(guò)來(lái)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化也是硅光子成功的最有力因素。
 
        硅光子有望扮演重要角色的就是100G以太網(wǎng)和Infiniband模塊市場(chǎng)，Ovum預(yù)計(jì)，硅光子在這兩塊市場(chǎng)可獲得兩位數(shù)的份額，到2016年可達(dá)到10億美元的規(guī)模。
 
        不過(guò)，Ovum同時(shí)也認(rèn)為，推動(dòng)它成功的因素并非技術(shù)性能。那些討論硅調(diào)制器與磷化銦調(diào)制器技術(shù)上誰(shuí)更勝一籌的爭(zhēng)論，Ovum從這些爭(zhēng)論中獲取的信息是它們的性能是比較接近的，短期內(nèi)決定100G以太網(wǎng)和Infiniband模塊市場(chǎng)接受硅光子的關(guān)鍵因素是，思科和Mellanox的市場(chǎng)份額。
 
        系統(tǒng)集成商的布局
 
        對(duì)硅光子技術(shù)關(guān)注升溫的時(shí)間點(diǎn)是去年思科收購(gòu)光纖技術(shù)公司Lightwire，后者擁有為高速網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用設(shè)備開(kāi)發(fā)的先進(jìn)光學(xué)互連技術(shù)。高達(dá)2.71億美元的收購(gòu)價(jià)讓業(yè)界感到驚奇，這家營(yíng)收還不高的創(chuàng)業(yè)公司收購(gòu)價(jià)是Opnext市值的兩倍，Opnext還是光學(xué)元件領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者。但是退一步講，Opnext業(yè)務(wù)范圍比較窄，僅聚焦在光學(xué)元件。
 
        而且，最值得關(guān)注的是，Lightwire的收購(gòu)者思科，近期還花了比購(gòu)Lightwire貴10倍的價(jià)格收購(gòu)了智能網(wǎng)絡(luò)安全解決方案商Sourcefire，價(jià)格差了幾倍，但這些收購(gòu)為思科世界帶來(lái)了變化。
 
        無(wú)獨(dú)有偶的是，硅光子技術(shù)界第二起收購(gòu)?fù)瑯佑上到y(tǒng)集成商發(fā)起，Mellanox目前正處于收購(gòu)硅光子技術(shù)廠商Kotura的進(jìn)程中，Kotura是一家以InfiniBand技術(shù)聞名的廠商，正如思科以太網(wǎng)交換聞名一樣。
 
        隨著通信速率的提升，光學(xué)系統(tǒng)的成本也在增加，另一方面，Mellanox來(lái)自電纜等其他配件的業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率還不到5%。
        光學(xué)組件已經(jīng)變成最有戰(zhàn)略性的產(chǎn)品之一，它限制著系統(tǒng)的競(jìng)爭(zhēng)力以及毛利率水平，一家經(jīng)過(guò)時(shí)間考驗(yàn)的系統(tǒng)廠商的回應(yīng)就是，通過(guò)內(nèi)部ASIC設(shè)計(jì)控制關(guān)鍵組件及材料的供應(yīng)。
 
        思科新聞發(fā)言人、高端路由和光學(xué)事業(yè)部的副總Bill Gartner，曾公開(kāi)解釋過(guò)思科收購(gòu)硅光子技術(shù)的目的，和過(guò)去幾年其他半導(dǎo)體設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)的收購(gòu)一樣。光學(xué)行業(yè)視硅光子為競(jìng)爭(zhēng)性的材料系統(tǒng)之一，系統(tǒng)廠商視其為硅供應(yīng)鏈中的幾個(gè)專業(yè)化的形式之一。
 
        尤其數(shù)字CMOS有一個(gè)完整的服務(wù)供應(yīng)商生態(tài)系統(tǒng)，OEM廠商可以選擇自己制造ASIC，或者由芯片廠商開(kāi)發(fā)，又或者采購(gòu)?fù)獠可碳椰F(xiàn)成的產(chǎn)品。當(dāng)然也有廠商有實(shí)力從多家公司采購(gòu)部分產(chǎn)品，然后合并到自己的設(shè)計(jì)里。
 
        與此完全不同的是，今天傳統(tǒng)的光學(xué)企業(yè)首選的是現(xiàn)成常備的產(chǎn)品。個(gè)別廠商選擇再加工或采購(gòu)基本的器件，而且這些分散的器件也不容易組合起來(lái)。過(guò)去十年里，領(lǐng)先的光模塊供應(yīng)商越來(lái)越傾向于垂直整合，擁有自己的芯片供應(yīng)鏈。當(dāng)他們不得不外部采購(gòu)時(shí)，來(lái)源也是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的。
 
        另一條可開(kāi)拓的市場(chǎng)
 
        硅光子另一條開(kāi)拓市場(chǎng)的路線是爭(zhēng)取大型的電纜及連接器廠商，在這種情況下，硅光子不要遵循ASIC的發(fā)展模式，要與電連接廠商聯(lián)合起來(lái)，這些廠商包括TE Connectivity、FCI、Amphenol。
 
        這種聯(lián)合很符合情理，因?yàn)楣饫|與電氣連接有相同的功能，其業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)化相比ASIC也有更多的類似之處，在信號(hào)完整性方面的挑戰(zhàn)也是相同的。驅(qū)動(dòng)器如摩爾定律改進(jìn)一樣并不能適應(yīng)任何光學(xué)或電子行業(yè)。特別是活躍的光纖光纜，因此產(chǎn)生了很多補(bǔ)充現(xiàn)有電力電纜的產(chǎn)品。舉個(gè)例子，迷你型SAS線纜用于距離更長(zhǎng)的銅纜。除了無(wú)源銅接觸不到的地方，活性銅和光纖都可以用。對(duì)客戶來(lái)說(shuō)，細(xì)節(jié)是無(wú)關(guān)的，他們只看到各種符合需求的電纜及連接器。
 
        但是這種商業(yè)模式因?yàn)楣韫庾拥膩?lái)臨面臨著挑戰(zhàn)，硅光子可以使OEM廠商越過(guò)他們的布線廠商，活性銅纜大部分用于InfiniBand。Mellanox的一部分市場(chǎng)會(huì)被收購(gòu)來(lái)的硅光子公司Kotura俘獲。另一方面，即使是市場(chǎng)慢熱啟動(dòng)，布線廠商也仍然可以享受到硅光子帶來(lái)的好處，硅光子的第一個(gè)實(shí)例就是Molex和Luxtera之間的合作關(guān)系，Molex如何基于Luxtera的硅光子芯片與既定的業(yè)務(wù)打包，向市場(chǎng)推廣。
 
        線纜互連供應(yīng)商一般不會(huì)對(duì)光學(xué)芯片感興趣，TE Connectivity則是個(gè)例外，已經(jīng)從半導(dǎo)體公司Zarlink收購(gòu)了VCSEL和線纜業(yè)務(wù)，收購(gòu)的原因之一就是他們的核心知識(shí)產(chǎn)權(quán)更多的體現(xiàn)在連接器上，還不是芯片上。Luxtera和Molex的合作模式說(shuō)明，硅光子芯片進(jìn)入線纜/連接器領(lǐng)域的可能。
 
        無(wú)晶圓廠半導(dǎo)體發(fā)揮力量
 
        一些人聲稱，把硅光子放在摩爾定律的軌道上，可使其像電子一樣創(chuàng)建一個(gè)承載信息的傳輸方式。另有一些人表示反對(duì)，指出光學(xué)無(wú)法像電子那樣從平面印刷板的設(shè)計(jì)中同樣獲益。
 
        電子門(mén)通常隨著形體尺寸縮小而變得更快、耗電更少，而光子器件的結(jié)構(gòu)不會(huì)因尺寸變小而同樣受益，因此今天的光子器件會(huì)根據(jù)波長(zhǎng)盡量最優(yōu)化尺寸。下一代平板印刷帶來(lái)的主要好處就是更平滑的波導(dǎo)壁，更少的損耗，而不是更小的器件尺寸。
 
        連續(xù)CMOS工藝節(jié)點(diǎn)通過(guò)更多的集成可以使功能更強(qiáng)，摩爾定律決定，相同的成本可能使功能提升兩倍，而不是相同的功能使成本降半。
        硅光子技術(shù)的來(lái)臨并不代表光學(xué)將直接集成到大的ASIC或處理器芯片里，不過(guò)大型的ASIC的確最需要更先進(jìn)的互連技術(shù)。這些芯片也需要更先進(jìn)的工藝節(jié)點(diǎn)，因?yàn)楣庾犹蠖茈y做到經(jīng)濟(jì)性。
 
        同樣的，集成對(duì)光學(xué)來(lái)說(shuō)無(wú)疑是非常重要的，但對(duì)電子來(lái)說(shuō)卻不是壓倒性的規(guī)則改變利器，光學(xué)集成在初期階段，每個(gè)芯片只有十到幾百個(gè)元件，每一代向更快數(shù)據(jù)傳輸速率的演變導(dǎo)致元件數(shù)量增長(zhǎng)都不是獨(dú)一無(wú)二的。現(xiàn)在高達(dá)100Gbps的速率會(huì)使用4X、10X集成的動(dòng)態(tài)并行。
 
        但是請(qǐng)注意，隨著時(shí)間的推移，25Gbps電接口日益成為主流后，10x10Gbps又退回到4x25Gbps。而對(duì)于400Gbps，16 x25 Gbps又代表著下一代的新主流。相信隨著時(shí)間的推移，它也會(huì)恢復(fù)到不那么主流的水平上。
 
        因此，Ovum認(rèn)為，硅光子帶來(lái)的最深遠(yuǎn)影響會(huì)是，讓無(wú)晶圓廠半導(dǎo)體發(fā)展模式發(fā)揮應(yīng)有的力量。隨著第一波硅光子產(chǎn)品投入市場(chǎng)，設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)必須與現(xiàn)有的硅生態(tài)鏈廠家合作，以改善和補(bǔ)充設(shè)計(jì)工具、平面印刷以及晶圓廠流程。同樣的過(guò)程也會(huì)發(fā)生在封裝廠商這里，晶圓廠和封裝廠商對(duì)硅光子感興趣，是因?yàn)樗麄兛紤]到未來(lái)提供的服務(wù)里有光電產(chǎn)品的可能性。硅光子公司甚至還設(shè)想了他們的遠(yuǎn)期愿景——轉(zhuǎn)型為以授權(quán)知識(shí)產(chǎn)權(quán)為主營(yíng)業(yè)務(wù)，目標(biāo)群體是已經(jīng)擁有規(guī)模經(jīng)濟(jì)性的大型老牌制造廠家。