2025年，是我國電力體制改革的第10年。

10年來，我國構(gòu)建起了嶄新的電力市場(chǎng)格局，電力生產(chǎn)組織方式逐步由計(jì)劃向市場(chǎng)轉(zhuǎn)變，初步建成省、區(qū)域、省間高效協(xié)同，中長(zhǎng)期、現(xiàn)貨、輔助服務(wù)有機(jī)銜接的多層次統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系，“能漲能跌”的市場(chǎng)化電價(jià)機(jī)制已經(jīng)形成，中長(zhǎng)期交易實(shí)現(xiàn)常態(tài)化開市，電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)實(shí)現(xiàn)“從無到有”的突破，市場(chǎng)化交易電量占全社會(huì)用電量升至63%，綠電綠證交易成效顯著。

2025年，我國電力市場(chǎng)將完成從“增量改革”向“系統(tǒng)重構(gòu)”的跨越，電力市場(chǎng)邁入3.0時(shí)代，新能源、儲(chǔ)能、虛擬電廠等新興主體成為增長(zhǎng)引擎。多層次統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系初步構(gòu)建，電力現(xiàn)貨市場(chǎng)進(jìn)入成熟運(yùn)行階段，新能源全面入市，煤電加速向“靈活性調(diào)節(jié)電源”轉(zhuǎn)型，儲(chǔ)能市場(chǎng)化發(fā)展新階段已來，電力供需緊平衡態(tài)勢(shì)延續(xù)，電力市場(chǎng)交易規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，電網(wǎng)公平開放專項(xiàng)監(jiān)管時(shí)代來臨，綠電/綠證交易規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，配電網(wǎng)向“有源雙向”智能系統(tǒng)轉(zhuǎn)型……

一、多層次統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系初步構(gòu)建

根據(jù)2024年10月發(fā)布的《全國統(tǒng)一電力市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃藍(lán)皮書》顯示，我國將分“三步走”推動(dòng)統(tǒng)一電力市場(chǎng)建設(shè)。到2025年，將初步建成全國統(tǒng)一電力市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)全國基礎(chǔ)性交易規(guī)則和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)基本規(guī)范統(tǒng)一。

全國統(tǒng)一電力市場(chǎng)的基本特征為：統(tǒng)一開放，競(jìng)爭(zhēng)有序，安全高效，清潔低碳，治理完善。

2025年，“統(tǒng)一市場(chǎng)、協(xié)同運(yùn)作”的電力市場(chǎng)總體框架基本建成，我國跨省跨區(qū)市場(chǎng)與省(區(qū)、市)/區(qū)域市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)有序銜接、協(xié)同運(yùn)行。電力市場(chǎng)化交易規(guī)模顯著提高，促進(jìn)新能源、儲(chǔ)能等綠色低碳產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場(chǎng)交易和價(jià)格機(jī)制初步形成。監(jiān)管法規(guī)和政策逐步完善，監(jiān)管效能不斷提升。

可以看到，目前我國已初步形成“管住中間、放開兩頭”的體制架構(gòu)，電力市場(chǎng)生態(tài)圈已經(jīng)搭建，全國統(tǒng)一電力市場(chǎng)“1+N”基礎(chǔ)規(guī)則體系逐步構(gòu)建，基本建成“統(tǒng)一市場(chǎng)、協(xié)同運(yùn)作”的電力市場(chǎng)總體框架。電力市場(chǎng)在空間范圍上覆蓋省間、區(qū)域和省內(nèi)，在時(shí)間周期上覆蓋多年、年度、月度、月內(nèi)(旬、周、多日)和日前、日內(nèi)現(xiàn)貨交易，在交易標(biāo)的上覆蓋電能量、輔助服務(wù)等交易品種。

二、電力現(xiàn)貨市場(chǎng)進(jìn)入成熟運(yùn)行階段

3月13日國家發(fā)展改革委在《關(guān)于2024年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況與2025年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃草案的報(bào)告》中明確，要推動(dòng)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)全面加快建設(shè)。

2025年，我國省級(jí)現(xiàn)貨市場(chǎng)將實(shí)現(xiàn)全覆蓋，主要表現(xiàn)在于更多成熟運(yùn)行的現(xiàn)貨市場(chǎng)轉(zhuǎn)入正式運(yùn)行。

2025年2月25日，蒙西電力現(xiàn)貨市場(chǎng)宣布轉(zhuǎn)入正式運(yùn)行，成為我國第5個(gè)轉(zhuǎn)入正式運(yùn)行的電力現(xiàn)貨市場(chǎng)。截至目前，山西、廣東、山東、甘肅、蒙西和省間電力現(xiàn)貨市場(chǎng)陸續(xù)轉(zhuǎn)入正式運(yùn)行，安徽、浙江、陜西、河北南網(wǎng)、遼寧等地持續(xù)開展連續(xù)結(jié)算試運(yùn)行，南方區(qū)域電力市場(chǎng)開展多輪結(jié)算試運(yùn)行，長(zhǎng)三角區(qū)域市場(chǎng)建立電力互濟(jì)交易機(jī)制。各地區(qū)積極探索實(shí)踐，電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)正從試點(diǎn)逐步走向全國。

2025年我國電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)將邁向更高頻次、更廣覆蓋的常態(tài)化運(yùn)行。從各地現(xiàn)貨市場(chǎng)運(yùn)行情況來看，現(xiàn)貨市場(chǎng)電力價(jià)格信號(hào)能夠充分反映不同時(shí)段和不同地點(diǎn)的電力供需水平，發(fā)用兩側(cè)主體主動(dòng)響應(yīng)價(jià)格信號(hào)，發(fā)揮了削峰填谷作用。

進(jìn)入2025年，將有更多省級(jí)現(xiàn)貨試點(diǎn)進(jìn)入到長(zhǎng)周期結(jié)算試運(yùn)行，蒙東、寧夏、河北南網(wǎng)、遼寧、吉林、重慶已經(jīng)明確在2025年3月—4月開始啟動(dòng)結(jié)算試運(yùn)行。隨著越來越多的省份進(jìn)入長(zhǎng)周期結(jié)算試運(yùn)行，可以預(yù)見，現(xiàn)貨交易品種日趨豐富、交易頻次日漸增多，火電/新能源企業(yè)、售電公司與大用戶面臨的交易挑戰(zhàn)越來越大。

三、新能源全面入市：市場(chǎng)化定價(jià)時(shí)代到來

2025年2月9日，《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革 促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2025〕136號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“136號(hào)文”)公布于眾，“136號(hào)文”明確提出新能源項(xiàng)目上網(wǎng)電量原則上全部進(jìn)入電力市場(chǎng)，上網(wǎng)電價(jià)通過市場(chǎng)交易形成。

這意味著新能源發(fā)電從保障性收購、有序入市進(jìn)入到全面入市階段。“136號(hào)文”是繼2021年深化燃煤上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革之后，新能源電價(jià)市場(chǎng)化改革邁出的重要一步。

“136號(hào)文”明確，存量項(xiàng)目和增量項(xiàng)目以2025年6月1日為節(jié)點(diǎn)劃分。在此時(shí)間之前投產(chǎn)的新能源項(xiàng)目作為存量項(xiàng)目，在此之后投產(chǎn)的新能源項(xiàng)目作為增量項(xiàng)目，分類實(shí)施機(jī)制電價(jià)政策。其中，2025年6月1日以前投產(chǎn)的存量項(xiàng)目，通過開展差價(jià)結(jié)算，實(shí)現(xiàn)電價(jià)等與現(xiàn)行政策妥善銜接。2025年6月1日及以后投產(chǎn)的增量項(xiàng)目，納入機(jī)制的電量規(guī)模根據(jù)國家明確的各地新能源發(fā)展目標(biāo)完成情況等動(dòng)態(tài)調(diào)整，機(jī)制電價(jià)由各地通過市場(chǎng)化競(jìng)價(jià)方式確定。對(duì)于新能源投資企業(yè)來講，為保證已開工建設(shè)的存量項(xiàng)目可享受現(xiàn)行政策，這無疑將在2025年上半年引發(fā)新能源行業(yè)的又一波“搶裝潮”。

新能源的全面入市，意味著風(fēng)電、光伏通過電力市場(chǎng)交易實(shí)現(xiàn)靈活定價(jià)，倒逼企業(yè)提升交易能力，促進(jìn)可再生能源與火電、儲(chǔ)能的協(xié)同優(yōu)化。

四、煤電加速向“靈活性調(diào)節(jié)電源”轉(zhuǎn)型

在以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)構(gòu)建背景下，火電在電力系統(tǒng)中角色正在重構(gòu)。

我國煤電容量電價(jià)機(jī)制自2024年1月1日起施行，對(duì)煤電實(shí)行兩部制電價(jià)政策，至此，政策實(shí)施已一年有余。煤電容量電價(jià)機(jī)制的建立，有利于推動(dòng)煤電向基礎(chǔ)保障性和系統(tǒng)調(diào)節(jié)性電源并重為主轉(zhuǎn)型，標(biāo)志著新型電力系統(tǒng)中體現(xiàn)電力多元價(jià)值的價(jià)格體系正在逐漸建立。

可以看到，一年來，火電在電力系統(tǒng)中角色正在發(fā)生變化，集中反映在年發(fā)電利用小時(shí)數(shù)的下降和機(jī)組運(yùn)行方式的改變。2024年，全國6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用3442小時(shí)，比上年同期減少157小時(shí)。我國以風(fēng)電、太陽能發(fā)電為主的新能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)到14.5億千瓦，首次超過火電裝機(jī)規(guī)模。

五、“強(qiáng)制配儲(chǔ)”落幕：儲(chǔ)能市場(chǎng)化發(fā)展新階段已來

今年年初，隨著“強(qiáng)制配儲(chǔ)”的落幕，新型儲(chǔ)能也迎來了新變局。

2025年2月，“136號(hào)文”宣布取消將儲(chǔ)能配置作為新建新能源項(xiàng)目核準(zhǔn)、并網(wǎng)及上網(wǎng)的前置條件。這一政策調(diào)整不僅終結(jié)了實(shí)施近十年的“強(qiáng)制配儲(chǔ)”時(shí)代，更標(biāo)志著中國儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)正式邁入市場(chǎng)化驅(qū)動(dòng)的新階段。

新能源發(fā)電具有隨機(jī)性、波動(dòng)性，在新能源全面入市的背景下，儲(chǔ)能系統(tǒng)仍是平抑新能源并網(wǎng)波動(dòng)的有效手段，當(dāng)新能源與儲(chǔ)能從“政策聯(lián)姻”轉(zhuǎn)向“自由戀愛”，一個(gè)更健康、更可持續(xù)的能源變革新時(shí)代正悄然開啟。

取消“強(qiáng)制配儲(chǔ)”將推動(dòng)產(chǎn)業(yè)變革，新型儲(chǔ)能企業(yè)將開啟新一輪淘汰賽。可以預(yù)見的是，儲(chǔ)能行業(yè)將面臨更加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，以及尋求更加多元化的盈利模式。在這場(chǎng)變革中，只有那些具備高質(zhì)量、高性能和創(chuàng)新能力的儲(chǔ)能企業(yè)，才能在這場(chǎng)洗牌中脫穎而出，成為行業(yè)的佼佼者。

六、電力供需緊平衡態(tài)勢(shì)延續(xù)

預(yù)計(jì)2025年供需緊平衡態(tài)勢(shì)延續(xù)。全年全國全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)6%左右，全社會(huì)用電量規(guī)模將突破10萬億千瓦時(shí)。迎峰度夏等用電高峰期部分地區(qū)電力供需形勢(shì)緊平衡。

【2024年全球電力需求增長(zhǎng)的一半以上來自中國，2024年增長(zhǎng)了7%，與前一年類似。預(yù)計(jì)到2027年，中國的電力需求將平均每年增長(zhǎng)6%。中國的電氣化進(jìn)展迅速，電力在最終能源消費(fèi)中的比例(28%)遠(yuǎn)高于美國(22%)或歐盟(21%)。2024年，全球電力需求的增長(zhǎng)大部分發(fā)生在新興經(jīng)濟(jì)體，其中中國占總量的54%。】

——國際能源署《2025年全球電力報(bào)告》

【預(yù)計(jì)2025年全國全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)6%左右。預(yù)計(jì)2025年全國全社會(huì)用電量10.4萬億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)6%左右;2025年全國統(tǒng)調(diào)最高用電負(fù)荷15.5億千瓦左右。】

——中電聯(lián)《2024—2025年度全國電力供需形勢(shì)分析預(yù)測(cè)報(bào)告》

2024年，全國全社會(huì)用電量達(dá)9.85萬億千瓦時(shí)，比上年增長(zhǎng)6.8%，延續(xù)較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，增速較上年上升0.1個(gè)百分點(diǎn)。

中電聯(lián)預(yù)測(cè)，2025年迎峰度夏等用電高峰期部分地區(qū)電力供需形勢(shì)緊平衡。電力供應(yīng)和需求多方面因素交織疊加，給電力供需形勢(shì)帶來不確定性。從供應(yīng)方面看，2025年，全國新增電源裝機(jī)仍然保持快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)常規(guī)電源增量與用電負(fù)荷增量基本相當(dāng)，部分特高壓直流工程投產(chǎn)，資源配置能力進(jìn)一步增強(qiáng);新能源發(fā)電裝機(jī)占比持續(xù)提升，風(fēng)、光資源及來水的不確定性增加了局部地區(qū)部分時(shí)段電力生產(chǎn)供應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。從需求方面看，2025年我國宏觀經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，將為我國電力需求增長(zhǎng)提供穩(wěn)定支撐。預(yù)計(jì)2025年迎峰度夏期間，華東、西南、華中、南方區(qū)域中部分省級(jí)電網(wǎng)電力供需形勢(shì)緊平衡，通過增購?fù)怆姟⒆畲蠡缡】鐓^(qū)支援等措施，電力供需偏緊局勢(shì)可得到緩解。迎峰度冬期間，隨著常規(guī)電源的進(jìn)一步投產(chǎn)，電力供需形勢(shì)改善。

七、電力市場(chǎng)交易規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大

2025年，受新能源全面入市政策影響，電力市場(chǎng)交易規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。

近年來，我國電力市場(chǎng)交易規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，根據(jù)中電聯(lián)的數(shù)據(jù)顯示，2024年全國市場(chǎng)交易電量61795.7億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)9%，占全社會(huì)用電量比重為62.7%。

新一輪電力體制改革進(jìn)行的十年來，全國市場(chǎng)化交易電量已由2016年的1.1萬億千瓦時(shí)，增長(zhǎng)至2024年的6.17萬億千瓦時(shí)，十年間增加5.6倍，占全社會(huì)用電量的比重由17%提升至62.7%，十年間增長(zhǎng)3.7倍。

進(jìn)入2025年，新能源全面入市參與電力交易，多元主體參與到中長(zhǎng)期交易和現(xiàn)貨交易，同時(shí)隨著省間交易通道的打通，將帶來電力市場(chǎng)交易規(guī)模的擴(kuò)大，預(yù)測(cè)2025年，全國市場(chǎng)化交易電量增幅繼續(xù)保持9%，交易總量將達(dá)到6.7萬億千瓦時(shí)以上。占全社會(huì)用電量的比重保持穩(wěn)中有升，同比增長(zhǎng)1.3個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到64%。

八、電網(wǎng)公平開放專項(xiàng)監(jiān)管時(shí)代來臨

2025年，電網(wǎng)公平開放迎來專項(xiàng)監(jiān)管。3月25日，國家能源局發(fā)布關(guān)于開展電網(wǎng)公平開放專項(xiàng)監(jiān)管工作的通知。文件明確加強(qiáng)能源行業(yè)自然壟斷環(huán)節(jié)監(jiān)管，開展電網(wǎng)公平開放專項(xiàng)監(jiān)管。

此次專項(xiàng)監(jiān)管覆蓋天津、河北、山西、內(nèi)蒙古、吉林、上海、江蘇、浙江、安徽、江西、山東、湖北、湖南、廣西、云南、陜西、甘肅、青海、寧夏等19個(gè)省(區(qū)、市)電網(wǎng)企業(yè)。

監(jiān)管通過自查——現(xiàn)場(chǎng)核查——整改——總結(jié)四階段形成閉環(huán)。明確將電網(wǎng)公平開放作為“加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)、支撐新型能源體系建設(shè)”的重要基礎(chǔ)性工作，直指接網(wǎng)工程回購?fù)涎印⒘鞒滩煌该鳌⒓夹g(shù)歧視等“卡脖子”問題。通過強(qiáng)化自然壟斷環(huán)節(jié)監(jiān)管，為新能源、儲(chǔ)能、增量配電網(wǎng)等主體掃清接入障礙，不僅直擊電網(wǎng)壟斷領(lǐng)域的潛在壁壘，更以政策革新釋放出對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)向高質(zhì)效轉(zhuǎn)型的強(qiáng)力驅(qū)動(dòng)信號(hào)。

九、綠電/綠證交易規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大

2025年，中國綠電與綠證交易市場(chǎng)迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)。

在國家“雙碳”戰(zhàn)略框架下，政策機(jī)制持續(xù)完善、市場(chǎng)主體加速參與、區(qū)域協(xié)同效應(yīng)凸顯，綠證核發(fā)與交易量屢創(chuàng)新高。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國綠證核發(fā)質(zhì)效顯著提升，全年核發(fā)綠證47.34億個(gè)，同比增長(zhǎng)28.4倍，其中可交易綠證31.58億個(gè)，占66.71%。按項(xiàng)目類型分，風(fēng)力發(fā)電19.41億個(gè)、太陽能發(fā)電8.27億個(gè)、常規(guī)水電15.78億個(gè)、生物質(zhì)發(fā)電3.81億個(gè)、其他可再生能源發(fā)電809萬個(gè)。截至2024年12月底，我國累計(jì)核發(fā)綠證49.55億個(gè)，其中可交易綠證33.79億個(gè)。‌2024年全國綠電交易電量達(dá)到4460億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)364%‌‌。

2025年3月，國家發(fā)展改革委等五部門發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)可再生能源綠色電力證書市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展的意見》，明確提出到2027年完善綠證交易制度，到2030年實(shí)現(xiàn)綠證市場(chǎng)高效運(yùn)行，并通過“強(qiáng)制消費(fèi)+自愿消費(fèi)”雙軌機(jī)制擴(kuò)大需求。

此外，各地因地制宜推進(jìn)綠電交易，形成多級(jí)增長(zhǎng)極，區(qū)域資源稟賦與市場(chǎng)機(jī)制的結(jié)合，是綠電交易規(guī)模擴(kuò)大的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。

2025年綠電/綠證市場(chǎng)將呈現(xiàn)三大趨勢(shì)：

交易規(guī)模持續(xù)躍升：預(yù)計(jì)全國綠證核發(fā)累計(jì)量有望突破100億個(gè)，綠證交易量將突破10億個(gè)，綠電交易規(guī)模超5000億千瓦時(shí)。

市場(chǎng)主體多元化：更多類型主體深度參與，綠證流通延伸至更多領(lǐng)域。

國際影響力提升：中國綠證有望成為全球碳關(guān)稅互認(rèn)的重要憑證。

十、配電網(wǎng)向“有源雙向”智能系統(tǒng)轉(zhuǎn)型

在2024年印發(fā)的《關(guān)于新形勢(shì)下配電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》中，明確配電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)：“到2025年，供電能力合理充裕，具備5億千瓦左右分布式新能源接入能力”。這意味著2025年配電網(wǎng)承載能力大幅躍升。

意見明確，推動(dòng)配電網(wǎng)在形態(tài)上從傳統(tǒng)的“無源”單向輻射網(wǎng)絡(luò)向“有源”雙向交互系統(tǒng)轉(zhuǎn)變。主要表現(xiàn)在網(wǎng)架結(jié)構(gòu)、電網(wǎng)承載力、兼容性、數(shù)字化與靈活性方面：

網(wǎng)架結(jié)構(gòu)：到2025年，配電網(wǎng)網(wǎng)架結(jié)構(gòu)更加堅(jiān)強(qiáng)清晰，供配電能力合理充裕;

電網(wǎng)承載力：配電網(wǎng)承載力和靈活性顯著提升，具備5億千瓦左右分布式新能源、1200萬臺(tái)左右充電樁接入能力，實(shí)現(xiàn)“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”動(dòng)態(tài)平衡;

兼容性：有源配電網(wǎng)與大電網(wǎng)兼容并蓄，配電網(wǎng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型全面推進(jìn)，開放共享系統(tǒng)逐步形成，支撐多元?jiǎng)?chuàng)新發(fā)展;智慧調(diào)控運(yùn)行體系加快升級(jí)，在具備條件地區(qū)推廣車網(wǎng)協(xié)調(diào)互動(dòng)和構(gòu)網(wǎng)型新能源、構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能等新技術(shù)。

數(shù)字化與靈活性：AI驅(qū)動(dòng)的智能調(diào)度系統(tǒng)廣泛應(yīng)用，微電網(wǎng)與虛擬電廠成為局部區(qū)域供電核心，減少對(duì)主干網(wǎng)依賴。

2025年，電網(wǎng)企業(yè)全面淘汰S7(含S8)型和運(yùn)行年限超25年且能效達(dá)不到準(zhǔn)入水平的配電變壓器，全社會(huì)在運(yùn)能效節(jié)能水平及以上變壓器占比較2021年提高超過10個(gè)百分點(diǎn)。

以上內(nèi)容節(jié)選自《2024年售電行業(yè)年度報(bào)告》，將于2025年4月正式發(fā)布，預(yù)售通道已經(jīng)開啟，歡迎訂購!