新能源行業(yè)：風(fēng)電新增投資減少 補貼拖欠問題趨于嚴重
新能源行業(yè)- 風(fēng)電行業(yè)中期業(yè)績預(yù)覽：棄風(fēng)緩解，新增裝機減少，短期內(nèi)補貼拖欠問題依舊嚴重 - 孫勝權(quán)2017年上半年全國風(fēng)電發(fā)電量增速減緩，棄風(fēng)率明顯降低，風(fēng)電新增投資減少，補貼拖欠問題趨于嚴重。17年2季度
新能源行業(yè)- 風(fēng)電行業(yè)中期業(yè)績預(yù)覽：棄風(fēng)緩解，新增裝機減少，短期內(nèi)補貼拖欠問題依舊嚴重 - 孫勝權(quán)
2017年上半年全國風(fēng)電發(fā)電量增速減緩，棄風(fēng)率明顯降低，風(fēng)電新增投資減少，補貼拖欠問題趨于嚴重。
17年2季度國內(nèi)風(fēng)資源總體不佳，導(dǎo)致風(fēng)機潛在可利用小時數(shù)有所下降，龍源電力、華能新能源所受影響比較明顯，而大唐新能源從限電問題緩解中受益最多。
我們預(yù)計龍源電力、華能新能源和大唐新能源2017年上半年的營業(yè)收入同比增速分別為14.2%、12.6%和13.0%，凈利潤同比增速分別為-2.0%、7.2%和96.5%。
維持華能新能源“買入”投資評級和3.34港元的目標價不變；提高大唐新能源17/18年每股盈利預(yù)測至人民幣0.077/0.102元，目標價由0.99港元提高至1.04港元，維持“長期買入”投資評級；維持龍源電力6.27港元的目標價和“長期買入”投資評級不變。
責(zé)任編輯：lixin
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