一、宏觀數(shù)據(jù)

1、央行：6月份，債券市場共發(fā)行各類債券3.7萬億元；貨幣市場成交共計(jì)63.8萬億元，同比下降1.9%，環(huán)比上漲17.2%。銀行間債券市場現(xiàn)券成交9.2萬億元，日均成交4173.3億元，同比下降19%，環(huán)比增長14.7%。

2、新華社：從2016年9月底開始的新一輪房地產(chǎn)調(diào)控，讓一二線城市及環(huán)熱點(diǎn)周邊區(qū)域房地產(chǎn)市場明顯降溫。借供給側(cè)調(diào)控提上日程，房地產(chǎn)結(jié)構(gòu)性調(diào)整勢(shì)在必行，關(guān)鍵要加快形成穩(wěn)定房地產(chǎn)市場發(fā)展的長效機(jī)制。

3、央行：央行行長周小川主持召開黨委擴(kuò)大會(huì)議，研究部署人民銀行進(jìn)一步傳達(dá)學(xué)習(xí)和貫徹落實(shí)舉措。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，今后一段時(shí)間，要進(jìn)一步深化金融體制改革，擴(kuò)大金融對(duì)外開放，履行好國務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會(huì)辦公室職責(zé)，加強(qiáng)金融監(jiān)管協(xié)調(diào)。

4、發(fā)改委嚴(yán)鵬程：支持國內(nèi)有能力、有條件的企業(yè)，開展真實(shí)合規(guī)的對(duì)外投資活動(dòng)。同時(shí)，有關(guān)部門將繼續(xù)關(guān)注房地產(chǎn)、酒店、影城、娛樂業(yè)、體育俱樂部等領(lǐng)域非理性對(duì)外投資傾向。創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新正在成為中國經(jīng)濟(jì)增長的一個(gè)重要引擎，下一步將對(duì)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新提供更多的政策支持。

5、央行旗下《金融時(shí)報(bào)》：央行黃益平表示，眼下國內(nèi)金融體系問題很多，最看不清楚的地方主要集中在影子銀行、數(shù)字金融、地方政府融資3個(gè)領(lǐng)域。尋求數(shù)字金融創(chuàng)新發(fā)展與防范風(fēng)險(xiǎn)兩者之間的平衡是有可能的。

6、人民日?qǐng)?bào)：金融機(jī)構(gòu)具有脆弱性，金融風(fēng)險(xiǎn)具有傳染性，金融行業(yè)具有外部性，這些特點(diǎn)決定了金融行業(yè)需要非常嚴(yán)格的監(jiān)管。設(shè)立國務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會(huì)，通過金融監(jiān)管協(xié)調(diào)機(jī)制的加強(qiáng)和提升，可以有效防止九龍治水、各自為戰(zhàn)，避免監(jiān)管不足或監(jiān)管過度。

7、央行：周二開展了7天期逆回購1300億，14天期逆回購700億，中標(biāo)利率分別持平于2.45%和2.6%。當(dāng)日有300億逆回購到期。業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，預(yù)計(jì)短期流動(dòng)性供求壓力猶存，央行將繼續(xù)通過逆回購操作調(diào)節(jié)流動(dòng)性余缺。

8、隔夜shibor報(bào)2.701%，上漲6.81個(gè)基點(diǎn)。7天shibor報(bào)2.8293%，上漲2.36個(gè)基點(diǎn)。3個(gè)月shibor報(bào)4.2666%，下跌0.4個(gè)基點(diǎn)。

二、地產(chǎn)觀察

1、統(tǒng)計(jì)局：15個(gè)一線和熱點(diǎn)二線城市新建商品住宅價(jià)格同比漲幅全部回落，9個(gè)城市環(huán)比下降或持平；70個(gè)大中城市中一二線城市房價(jià)同比漲幅連續(xù)回落，一線城市房價(jià)環(huán)比下降。

2、中證網(wǎng)：6月，北京上海的房價(jià)迎來一個(gè)重要時(shí)點(diǎn)，新房價(jià)格環(huán)比出現(xiàn)負(fù)增長，而洛陽等三四線城市房價(jià)上漲較快，6月環(huán)比漲幅領(lǐng)漲全國。本輪樓市下市場分化首次出現(xiàn)逆向趨勢(shì)，一二線在調(diào)控下降溫，三四線在投資需求推動(dòng)下上升將是2017年下半年樓市的主要特點(diǎn)。

3、南方都市報(bào)：為鼓勵(lì)發(fā)展租房市場，廣州市政府出臺(tái)16條扶持措施，包括租賃住房用地納入年度土地供應(yīng)計(jì)劃、成立廣州住房租賃發(fā)展投資有限公司等宏觀政策，也包括允許滿足條件的租房人群子女入讀義務(wù)教育學(xué)校等微觀措施。

4、新華社：從山西省國土資源廳獲悉，山西正全面清理“十二五”以來“批而未用”的土地，并建立土地批后監(jiān)管約束機(jī)制，對(duì)土地閑置率高的市、縣將相應(yīng)扣減新增建設(shè)用地指標(biāo)。

三、市場要聞

1、新京報(bào)：基于信用數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)支付的無現(xiàn)金城市是今年科技金融領(lǐng)域熱門話題。發(fā)改委副主任連維良表示，鼓勵(lì)城市政府整合各類信用信息，向金融機(jī)構(gòu)開放，促進(jìn)中小企業(yè)融資，使信用服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2、發(fā)改委等14部門：聯(lián)合印發(fā)《促進(jìn)鄉(xiāng)村旅游發(fā)展提質(zhì)升級(jí)行動(dòng)方案（2017年）》。明確了2017年全國鄉(xiāng)村旅游實(shí)際完成投資達(dá)到約5500億元，年接待人數(shù)超過25億人次，鄉(xiāng)村旅游消費(fèi)規(guī)模增至1.4萬億元，帶動(dòng)約900萬戶農(nóng)民受益的發(fā)展目標(biāo)。

3、民航局：上半年，民航共保障各類飛行245.65萬班次，日均1.36萬班次，同比增加9.33%；但全國航班正常率同比下降了5.58個(gè)百分點(diǎn)，為71.18%。此外，無人機(jī)影響運(yùn)行事件大幅增加。

4、鐵路局：上半年，全國鐵路貨運(yùn)總發(fā)送量達(dá)18.17億噸，同比增長15.3%；全國鐵路旅客發(fā)送量14.99億人，同比增長9.8%；鐵路固定資產(chǎn)投資累計(jì)完成3125.45億元，同比增長1.9%。

5、財(cái)政部等四部委：聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于政府參與的污水、垃圾處理項(xiàng)目全面實(shí)施PPP模式的通知》。提出總體目標(biāo)，政府參與的新建污水、垃圾處理項(xiàng)目全面實(shí)施PPP模式，有序推進(jìn)存量項(xiàng)目轉(zhuǎn)型為PPP模式。

6、外管局：召開黨組擴(kuò)大會(huì)議，傳達(dá)學(xué)習(xí)第五次全國金融工作會(huì)議精神，研究部署貫徹落實(shí)措施。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，進(jìn)一步促進(jìn)跨境貿(mào)易投資便利化，全面提高外匯管理服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的效率和水平。

7、保監(jiān)會(huì)：近日印發(fā)《關(guān)于整治機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)市場亂象的通知》，啟動(dòng)車險(xiǎn)市場專項(xiàng)整治工作。《通知》明確了車險(xiǎn)市場專項(xiàng)整治工作的重點(diǎn)。要求各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司應(yīng)樹立科學(xué)經(jīng)營理念，強(qiáng)化合規(guī)主體責(zé)任，加強(qiáng)費(fèi)用內(nèi)控管理。

8、中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)：發(fā)改委新聞發(fā)言人嚴(yán)鵬程表示，預(yù)計(jì)迎峰度夏高峰期間，清潔能源發(fā)電比重可提高至30%左右。初步測(cè)算，7－9月預(yù)計(jì)可減發(fā)煤電近400億千瓦時(shí)，減少電煤消耗近1800萬噸。

9、澎湃新聞：京津冀協(xié)同發(fā)展專家咨詢委員會(huì)委員劉秉鐮表示，雄安新區(qū)未來發(fā)展不能僅靠疏解北京非首都功能，還要走自主發(fā)展、內(nèi)生性生長的道路，這就要求雄安必須有一個(gè)合理的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。

10、交通部、天津市政府、河北省政府：印發(fā)《加快推進(jìn)津冀港口協(xié)同發(fā)展工作方案（2017－2020年）》。提出發(fā)展目標(biāo)，到2020年，津冀港口集疏運(yùn)體系日臻完善，集裝箱和大宗散貨運(yùn)輸系統(tǒng)高效協(xié)同。

11、經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)：上半年上海市完成地區(qū)生產(chǎn)總值13908.57億元，按可比價(jià)格計(jì)算，比上年同期增長6.9%，增速同比提高0.2個(gè)百分點(diǎn)。上半年，上海市居民人均可支配收入29902元，比上年同期增長8.6%。

12、新華社：中國汽車流通協(xié)會(huì)秘書長肖政三透露，目前中國一些汽車經(jīng)銷商的實(shí)際汽車庫存超過世界通用的合理庫存指標(biāo)1.5個(gè)月，有的甚至達(dá)到2個(gè)月，其中不乏斯柯達(dá)、東風(fēng)悅達(dá)起亞、英菲尼迪等合資品牌。

13、中國國土資源報(bào)：國土部副部長孫紹騁表示，國土部將進(jìn)一步加強(qiáng)與廣東省政府、中石油集團(tuán)合作，盡快簽署三方合作協(xié)議，啟動(dòng)南海神狐海域天然氣水合物勘查開采先導(dǎo)試驗(yàn)區(qū)建設(shè)，推進(jìn)天然氣水合物產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。

14、上股交：掛牌企業(yè)總數(shù)9783家，其中N板（科創(chuàng)板）122家，E板690家，Q板8971家。

四、股市盤點(diǎn)

1、財(cái)經(jīng)早餐股蟹指數(shù)：報(bào)48.7，前值52.7。顯示交投情緒回落，目前交投情緒反復(fù)，操作倉位3.5成，今日大膽參與反彈的投資者可以選擇逢高兌現(xiàn)籌碼了。

2、上證指數(shù)報(bào)3187.57點(diǎn)，上漲0.35%，成交額1964.52億。深證成指報(bào)10103.76點(diǎn)，上漲0.48%，成交額2159億。創(chuàng)業(yè)板指報(bào)1667.49點(diǎn)，上漲0.67%，成交額494.49億。兩市合計(jì)成交4123.52億。從盤面上看，煤炭、鈦白粉等板塊漲幅居前。

3、恒生指數(shù)漲0.21%，報(bào)26524.94點(diǎn)。國企指數(shù)跌0.26%，報(bào)10755.28點(diǎn)。滬股通凈流入11.29萬元，當(dāng)日余額118.71億元。深股通凈流入9.69億元，當(dāng)日余額120.31億元。

4、上證報(bào)：上半年，A股上市公司共發(fā)起境外并購109起，案例數(shù)同比增長68%，涉及交易金額在千億元級(jí)別，同比增長約一成。在并購專家看來，未來圍繞產(chǎn)業(yè)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)的境外并購案例會(huì)越來越多。

5、證券時(shí)報(bào)：從6月初至7月14日，122只股票ETF資金流出約94億規(guī)模，上周凈流出約25億元。投資海外市場的資金也在撤離，8只跟蹤境外指數(shù)的ETF也遇資金流出，一個(gè)半月內(nèi)資金凈流出約22億元。

6、中登公司：上周（7.10－7.14），新增投資者29.27萬人，環(huán)比增加27.98%。

7、兩市融資余額：截至7月17日，上交所融資余額報(bào)5136.69億，較前一交易日減少13.75億；深交所融資余額報(bào)3619.02億，減少36.19億；兩市合計(jì)8755.71億，減少49.94億。

8、新三板：7月18日合計(jì)掛牌11271家公司，當(dāng)日新增1家，成交金額4.6億，其中做市轉(zhuǎn)讓1.57億，協(xié)議轉(zhuǎn)讓3.03億。三板成指報(bào)1238.9，跌0.1%，成交額3.23億。

五、公司動(dòng)態(tài)

1、證券時(shí)報(bào)：融創(chuàng)已經(jīng)過會(huì)準(zhǔn)備代銷的產(chǎn)品直接被喊停，近期融創(chuàng)一個(gè)15億元的信托項(xiàng)目放款也被緊急叫停。對(duì)此融創(chuàng)中國董事長孫宏斌回應(yīng)稱，多家銀行排查融創(chuàng)融資風(fēng)險(xiǎn)，這是商業(yè)銀行的自主行為，十分正常。最近在與多家銀行進(jìn)行溝通，大多數(shù)銀行比較支持。

2、聯(lián)商網(wǎng)：7月18日，京東與博世共同簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，發(fā)力汽車后市場領(lǐng)域。雙方將在新品首發(fā)、眾籌、O2O等多個(gè)方面展開深度合作。博世集團(tuán)是世界領(lǐng)先的技術(shù)及服務(wù)供應(yīng)商。

3、澎湃新聞：7月18日，騰訊旗下云計(jì)算公司騰訊云位于德國法蘭克福數(shù)據(jù)中心已經(jīng)正式開放，據(jù)稱這是中國云服務(wù)商首次將服務(wù)全面覆蓋歐洲。騰訊云明年將開放8個(gè)海外數(shù)據(jù)中心。

六、債券資訊

1、中證報(bào)：7月以來，地方債恢復(fù)較快發(fā)行，7月首周共發(fā)行2200.45億元，上周進(jìn)一步增至3550.59億元。按目前的進(jìn)度，7月份地方債發(fā)行總額料創(chuàng)下年初以來新高，并有望超過1萬億元。

2、全國銀行間債券市場結(jié)算總量23939.84億元，較上一日減少10.66%，交易結(jié)算總筆數(shù)為10464筆。

3、10年期國債利率上漲2.25BP，至3.59%；10年期國開債利率上漲2.15BP，至4.19%。

七、商品期貨

1、截至7月18日下午收盤，黑色系期貨收盤領(lǐng)漲。鐵礦石主力大漲5.3%，焦煤漲3.4%，錳硅漲2.5%，雞蛋、鄭棉、焦炭漲超1%，鄭煤、滬鎳、滬錫、白糖、玻璃、滬銅、滬金、滬銀收漲。滬鋁、螺紋鋼、滬鉛、熱卷、橡膠、滬鋅收跌。

2、COMEX 8月黃金期貨收漲8.20美元，漲幅0.7%，報(bào)1241.90美元/盎司，錄得連續(xù)第四個(gè)交易日上漲。

3、WTI 8月原油期貨收漲0.38美元，漲幅0.83%，報(bào)46.40美元/桶。布倫特9月原油期貨收漲0.42美元，漲幅0.87%，報(bào)48.84美元/桶。油市上漲將近1%，美元走軟之際得益于投資者憧憬沙特削減石油出口。

八、國際動(dòng)向

1、美國：6月進(jìn)口價(jià)格指數(shù)環(huán)比－0.2%，預(yù)期－0.2%；6月進(jìn)口價(jià)格指數(shù)同比1.5%，預(yù)期1.3%。高盛二季度固收業(yè)務(wù)營收重挫40%，上半年交易收入創(chuàng)現(xiàn)任CEO上任以來最差表現(xiàn)。

2、波羅的海干散貨指數(shù)：漲2.19%，報(bào)932點(diǎn)。

九、外匯走勢(shì)

1、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報(bào)6.758，漲0.176%，人民幣中間價(jià)報(bào)6.7611，跌0.07%。

2、NDF：3月報(bào)6.7925，6個(gè)月報(bào)6.83，1年報(bào)6.902，2年報(bào)7.062。

十、全球股市

1、標(biāo)普500指數(shù)初步收漲1.34點(diǎn)，漲幅0.05%，報(bào)2460.61點(diǎn)。道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收跌54.99點(diǎn)，跌幅0.25%，報(bào)21574.73點(diǎn)。納斯達(dá)克綜合指數(shù)收漲29.87點(diǎn)，漲幅0.47%，報(bào)6344.31點(diǎn)。納指連漲9天創(chuàng)收盤紀(jì)錄新高，奈飛財(cái)報(bào)向好帶動(dòng)。

2、德國DAX 30指數(shù)收跌1.25%，報(bào)12430.39點(diǎn)。法國CAC 40指數(shù)收跌0.85%，報(bào)5173.27點(diǎn)。 英國富時(shí)100指數(shù)收跌0.19%，報(bào)7390.22點(diǎn)。歐股連漲四天后遭遇7月份最大單日跌幅，歐洲銀行業(yè)跌1.6%創(chuàng)逾兩個(gè)月最大單日跌幅。

3、日經(jīng)225跌0.62%，報(bào)19995點(diǎn)。韓國KOSPI指數(shù)漲0.04%，報(bào)2426.04點(diǎn)。

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