展望一：中國(guó)仍是第一大光伏市場(chǎng)，新增裝機(jī)遙遙領(lǐng)先!

　　根據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)對(duì)2017年裝機(jī)市場(chǎng)的預(yù)測(cè)，中國(guó)2017年的總體裝機(jī)預(yù)測(cè)是52GW。但是根據(jù)我掌握的數(shù)據(jù)，2017年中國(guó)總體裝機(jī)應(yīng)該是54~55GW之間。全球的總裝機(jī)應(yīng)該是100GW左右。我們中國(guó)就占了百分之五十以上，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)第二名的美國(guó)(13GW)。

　　因此，即使按照最悲觀的估計(jì)，中國(guó)仍將是第一大光伏應(yīng)用市場(chǎng)，新增裝機(jī)將遙遙領(lǐng)先!

　　展望二：一年將史無(wú)前例經(jīng)歷兩次搶裝!

　　根據(jù)剛剛頒布的電價(jià)政策，2018年將史無(wú)前例的經(jīng)歷630和1231兩次搶裝!

　　對(duì)于普通光伏電站，將經(jīng)歷最后一個(gè)630搶裝!

　　對(duì)于所有類(lèi)型的光伏電站，由于2019年1月1日將執(zhí)行新電價(jià)，因此2018年12月31日前，必將迎來(lái)第二輪搶裝潮。

　　在年中630搶裝潮影響下，二季度的組件價(jià)格不會(huì)明顯走低;

　　下半年在領(lǐng)跑者和1231的搶裝影響下，組件價(jià)格也很難快速的大幅下降。

　　展望三：戶用光伏市場(chǎng)將成為最大的亮點(diǎn)!看好80+萬(wàn)套

　　在中國(guó)這個(gè)全球最大的市場(chǎng)里，戶用光伏應(yīng)該是一個(gè)最大的亮點(diǎn)。

　　首先，根據(jù)人口普查數(shù)據(jù)，我們?nèi)珖?guó)有4億多家庭，這個(gè)基數(shù)很大。

　　我們考慮以下因素(詳見(jiàn)：戶用光伏市場(chǎng)容量有多大?)對(duì)中國(guó)戶用市場(chǎng)裝機(jī)潛力進(jìn)行預(yù)判。

　　限制戶用光伏發(fā)展的因素：

　　1)7.4%的鄉(xiāng)村家庭人均年收入不足2300元;

　　2)全國(guó)20%的人口為流動(dòng)人口，以農(nóng)村為主;

　　3)部分地區(qū)因拆遷整村無(wú)法安裝;

　　4)部分地區(qū)房產(chǎn)手續(xù)不全;

　　5)大多數(shù)地區(qū)的安裝容量要求低于25%;

　　6)部分地區(qū)變壓器容量小不允許安裝;

　　7)一戶安裝容量相當(dāng)于2戶的用電負(fù)荷;

　　全國(guó)的理論的安裝潛力是3000萬(wàn)套以上，理論的安裝容量200GW以上。

　　戶用光伏裝機(jī)在2015年兩萬(wàn)套左右，2016年達(dá)到15萬(wàn)套，今年應(yīng)該是在50萬(wàn)套以上的。

　　現(xiàn)在進(jìn)入戶用光伏領(lǐng)域的企業(yè)變得更多了，原來(lái)只是設(shè)備企業(yè)在參與推動(dòng)戶用光伏市場(chǎng)，但是現(xiàn)在一些大型的國(guó)企和央企也非常關(guān)注戶用光伏這個(gè)市場(chǎng)，也明年也計(jì)劃在此領(lǐng)域發(fā)力。

　　因此，我覺(jué)得明年80萬(wàn)套戶用裝機(jī)量是一個(gè)非常保守的估計(jì)。因此，戶用是今年的亮點(diǎn)，也將會(huì)是明年整個(gè)光伏市場(chǎng)最大的亮點(diǎn)。

　　然而，明年會(huì)跟今年有一個(gè)比較大的變化。今年我們戶用市場(chǎng)還是亂象重生，很多新的品牌進(jìn)入，但都沒(méi)有建立起一個(gè)比較響亮的品牌。明年一批系統(tǒng)集成性強(qiáng)售后運(yùn)維成本控制好的化工企業(yè)會(huì)成為百姓熟知的這樣一個(gè)知名品牌，所以2018年可能是光伏品牌的一個(gè)建立期。

　　雖然增速很大，但是由于基數(shù)太小，戶用光伏的總?cè)萘恳琅f較低預(yù)計(jì)明年戶用光伏的總裝機(jī)容量約為6GW。

　　展望四：光伏扶貧將成為地面電站的主力!

　　目前，已經(jīng)有11個(gè)省份明確發(fā)文，提出把2017年的全部規(guī)模指標(biāo)兒都用于光伏扶貧，累計(jì)就是720萬(wàn)千瓦。

　　考慮到除了這11個(gè)省份之外其他省份也會(huì)有一部分扶貧指標(biāo)，2018年的集中電站扶貧該是超過(guò)8GW甚至達(dá)到9GW。

　　再考慮到我們的村級(jí)扶貧。2016年的村級(jí)扶貧是2.18GW，我覺(jué)得今年的春節(jié)扶貧可能會(huì)達(dá)到3GW。所以集中電站扶貧在加村級(jí)扶貧累計(jì)的可能會(huì)超過(guò)12GW，光伏扶貧市場(chǎng)變得愈加重要。

　　展望五：自發(fā)自用模式將更受青睞!

　　前不久，國(guó)家剛剛調(diào)整了上網(wǎng)電價(jià)。以山東省為例，

　　調(diào)整之前，“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”和“全額上網(wǎng)”兩種模式的電價(jià)高低如下圖。

　　“自發(fā)自用+0.42元/kWh”>光伏標(biāo)桿電價(jià)>“脫硫煤電價(jià)+0.42元/kWh”

　　因此，只有自用比例大的項(xiàng)目“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”的收益才好，而且該模式要承擔(dān)業(yè)主支付信譽(yù)的風(fēng)險(xiǎn)。考慮到上述因素，目前80%的屋頂分布式基本采用了“全額上網(wǎng)模式”。

　　然而，電價(jià)調(diào)整之后，情況發(fā)生了變化，如下圖。

　　“自發(fā)自用+0.37元/kWh”>“脫硫煤電價(jià)+0.37元/kWh”>光伏標(biāo)桿電價(jià)

　　顯然，目前選用“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”的收益要遠(yuǎn)遠(yuǎn)好于“全額上網(wǎng)”。

　　同時(shí)，考慮到《關(guān)于開(kāi)展分布式發(fā)電市場(chǎng)化交易試點(diǎn)的通知》頒布后，對(duì)于“隔墻售電”的推進(jìn)，十分有利于“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”模式!

　　綜上所述，2018年“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”模式的比例將大幅增加，甚至超過(guò)“全額上網(wǎng)”模式。

　　展望六：限電情況將得到緩解!

　　下表統(tǒng)計(jì)了全國(guó)限電最高的甘肅、新疆兩省和西北地區(qū)電網(wǎng)2016年上半年、2016年全年和2017年上半年的限電統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

　　從上表數(shù)據(jù)可以看出：

　　無(wú)論是甘肅、新疆還整個(gè)西北電網(wǎng)，2017年上半年是相比2016年同期限電率下降非常大。

　　個(gè)人認(rèn)為主要是以下兩個(gè)原因：

　　1)全社會(huì)的用電需求增速很快;

　　2)國(guó)家電網(wǎng)也執(zhí)行的“雙降政策”(限電率下降;限電總量下降)。

　　明年的我覺(jué)得我們電力需求會(huì)進(jìn)一步增加;國(guó)家電網(wǎng)雙降政策會(huì)繼續(xù)執(zhí)行;以售電為主體的強(qiáng)制配額制可能會(huì)逐漸推廣，多種因素作用下限電情況有望進(jìn)一步改善。

　　展望七：上游小廠將被整合!

　　2018年上游制造業(yè)會(huì)有一些整合，那些實(shí)力差的小企業(yè)會(huì)被整合掉。同時(shí)，光伏組件價(jià)格會(huì)下降，我覺(jué)得常規(guī)多晶組件價(jià)格到2.2以內(nèi)是應(yīng)該是沒(méi)有問(wèn)題的。

　　因?yàn)殡妰r(jià)下調(diào)1毛錢(qián)，如果上游不降價(jià)，下游是沒(méi)有辦法投資的，所以會(huì)有一個(gè)下游經(jīng)濟(jì)效益變差倒逼上游降價(jià)的過(guò)程。

　　同時(shí)，技術(shù)進(jìn)步也給的價(jià)格下降帶來(lái)了堅(jiān)實(shí)的支持，金剛線切割使硅片成本大幅下降低，為組價(jià)價(jià)格下降提供了基礎(chǔ)。

　　根據(jù)治雨的統(tǒng)計(jì)2018年年底會(huì)有65GW的單晶硅片產(chǎn)能和至少80GW的多晶硅片產(chǎn)能，兩者合計(jì)產(chǎn)能大于140GW。

　　這比2016年翻了一番還多，雖然我們的應(yīng)用市場(chǎng)也大了很多，但是，我們可以看到今年全球的安裝量只有100GW，明年中國(guó)、美國(guó)、印度三大市場(chǎng)能保持今年的裝機(jī)量就非常不錯(cuò)了。而我們的硅片產(chǎn)能就達(dá)到140GW以上，所以肯定會(huì)產(chǎn)生一部分過(guò)剩，從而倒逼整合和降價(jià)。

　　展望八：高效、雙面組件將得到廣泛的應(yīng)用

　　2017年是技術(shù)進(jìn)步百花齊放的一年!perc、半片、MWT、MBB、疊片等各種新技術(shù)進(jìn)入商業(yè)化階段。

　　上圖中，標(biāo)紅的幾個(gè)是在明年有潛力廣泛的應(yīng)用的幾項(xiàng)技術(shù);至于MWT目前是南京日托一家在推廣，但我也比較看好這個(gè)技術(shù)，因?yàn)楦鶕?jù)一些大型電站業(yè)主的數(shù)據(jù)MWT技術(shù)效果不錯(cuò)。

　　下面表格里列兩部分。標(biāo)紅的部分是與容量相關(guān)的電站造價(jià)。沒(méi)有標(biāo)紅的是與功率相關(guān)的面積相關(guān)的電站造價(jià)。

　　與面積相關(guān)的費(fèi)用大概是在1.7~2.5元/W之間，這個(gè)跟項(xiàng)目的類(lèi)型有關(guān)，例如我們的彩鋼瓦屋頂電站與面積相關(guān)的費(fèi)用大概只有1.7元/W，但是漁光互補(bǔ)電站與面積相關(guān)的成本可能就達(dá)到2.5元/W。

　　如果采用高效組件，則會(huì)有效攤低與面積相關(guān)的這部分成本。

　　隨著光伏電站向中東部轉(zhuǎn)移，與面積相關(guān)的成本占比越來(lái)越高，高效組件將越來(lái)越受青睞。

　　通威和中環(huán)推出的疊瓦組件，將效率做到19.6%!

　　在所有高效技術(shù)中，雙面組件無(wú)疑提升效果是最明顯的。在同等的光照條件下，雙面組件的背面發(fā)電量能達(dá)到正面的80%~90%。

　　下圖是寧夏試驗(yàn)基地的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，可以看到，就算在最普通的情況下雙面組件也能提高14.3%的發(fā)電量。

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：TUV NORD寧夏戶外實(shí)證基地

　　得益于背面的發(fā)電量，會(huì)使組件的綜合轉(zhuǎn)化效率大幅提高，這樣的話bos成本、土地成本、屋頂租金都會(huì)大幅下降，相同發(fā)電量情況下電纜用量也會(huì)減少。以290瓦的為例疊加背面功率如果提高10%的話，系統(tǒng)效率提高了4.4%，要是直接提高電池片的效率是很難達(dá)到這個(gè)水平的。

　　光伏電站的裝機(jī)量正在往中東部轉(zhuǎn)移，中東部很少有我未利用土地的，所以更多的都是以農(nóng)光互補(bǔ)和漁光互補(bǔ)的形式來(lái)開(kāi)展。雙面組件是尤其適合在農(nóng)光互補(bǔ)和漁光互補(bǔ)電站中使用的。

　　漁光互補(bǔ)電站他的水面反射率是非常高的，非常有利于提高背面的發(fā)電量。

　　農(nóng)光互補(bǔ)電站的農(nóng)業(yè)大棚的反射率也是比較高的，也有利于提高我們背面的發(fā)電量。

　　不僅如此，出于環(huán)保考慮我們支架、樁基往往會(huì)很高，光伏支架越高越有利于提高背面發(fā)電的效果，直接越高，面積相關(guān)成本越高，越有必要使用高效組件攤低BOS成本。

　　雙面組件如果能跟跟蹤式相結(jié)合的話會(huì)產(chǎn)生1+1>2的效果。下面張圖就是一個(gè)企業(yè)的數(shù)據(jù)，根據(jù)他們的計(jì)算在七月份期間我們平單軸加雙面大概能提高百分之四十以上的發(fā)電量。

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：中來(lái)公開(kāi)資料

　　展望九：雙面+跟蹤將成為領(lǐng)跑者中的優(yōu)選方案

　　今年的領(lǐng)跑者已經(jīng)確定十三個(gè)基地的分布情況(見(jiàn)上圖)。可以看到今年基地大概都分布在36.5°左右，在這個(gè)地區(qū)其實(shí)是非常適合用平單軸支架技術(shù)的。因?yàn)榫暥忍叩牡貐^(qū)平單軸在冬季效果不佳，平單軸支架技術(shù)是更適合用在低緯度地區(qū)，我們今年領(lǐng)跑者緯度都不是特別高，比較適合用平單軸的。

　　從中國(guó)氣象局公布的這張圖上來(lái)看，就是剛才說(shuō)三十六點(diǎn)五度附近他的直射比非常理想。在這種緯度分布疊加雙面跟蹤軸技術(shù)對(duì)發(fā)電量提升效果是非常顯著的。

　　因此我是比較看好跟蹤式支架疊加雙面發(fā)電技術(shù)在領(lǐng)跑者基地中的應(yīng)用。我覺(jué)得雙面發(fā)電+跟蹤軸可能是明年跑者基地中一個(gè)值得嘗試的新技術(shù)!