“531”光伏新政落地，宣告了整個行業(yè)一夜入冬。光伏行業(yè)不僅方向變了，而且速度也變快了。

毫無疑問，控規(guī)模、降補貼已成為2018年最關鍵的行業(yè)主題。每個企業(yè)必須快速轉變發(fā)展思路、迎難而上，跑步進入平價上網(wǎng)時代，同時完成一場自我救贖。

“今年行業(yè)整體比較困難，不管分布式光伏、扶貧、普通地面電站還是領跑者方面都存在一定的發(fā)展障礙，下半年很多企業(yè)將無事可做。”日前，全球最大EPC光伏企業(yè)特變電工新能源副總經(jīng)理馬俊華接受北極星太陽能光伏網(wǎng)采訪時表示，下半年市場或僅剩領跑者和扶貧，不少企業(yè)將擴大海外業(yè)務。同時，探索分布式光伏去補貼的自發(fā)自用商業(yè)模式及分布式市場化交易模式將成為企業(yè)新的發(fā)展方向與突破口。

“630”生死劫

近兩年，受光伏上網(wǎng)電價政策調(diào)整影響，“630”作為時間節(jié)點成為每年光伏行業(yè)搶裝的魔咒。與往年不同，今年的“630”有些特別，甚至驚險。

“全面開工!”

隨著中國光伏行業(yè)協(xié)會一條微信消息的發(fā)布，馬俊華一顆懸著的心終于落下。他立即向自己的團隊轉發(fā)了這個消息，并告知各項目部可以組織開工了。

6月1日，震驚整個光伏圈的“531”新政從天而降，毫無預期。新政指出，2018年地面光伏電站建設暫無指標，分布式光伏指標10GW，光伏上網(wǎng)電價統(tǒng)一下調(diào)5分/度，自發(fā)文起執(zhí)行。

新政迅速點燃了整個行業(yè)，與驚嘆、抱怨相伴的更多是悲觀情緒。業(yè)內(nèi)人士認為，相比降電價，沒有指標更可怕，因為這意味著多數(shù)光伏企業(yè)下半年無事可做，面臨的遭遇將是減產(chǎn)、裁員和失業(yè)。

令馬俊華最為煩惱的是，文件是立即執(zhí)行，竟沒有緩沖時間節(jié)點。他合計了一下手上的項目說，“如果電價立即降低5分錢，那么預備今年搶‘630’電價項目將有巨額虧損。”無奈之下，他不得不第一時間做出應急安排，爭取快速止損。除了資金損失外，由于政策變動，或許未來日子里企業(yè)還要面對投資方帶來的訴訟壓力。

然而，就在行業(yè)一片抱怨和憤怒時，一條好消息又使整個行業(yè)瞬間看到了希望。6月4日，經(jīng)中國光伏行業(yè)協(xié)會向行業(yè)相關主管部門確定，已取得2017年普通地面指標的項目，在今年630并網(wǎng)的仍可以執(zhí)行2017年標桿電價。

這一消息，讓眾多光伏人看到了新政的“回旋之地”。地面電站有了緩沖時間，戶用呢?對于此次新政，控訴聲最高的無疑是戶用光伏經(jīng)銷商。新政下發(fā)后，很多人都在質(zhì)問戶用究竟在不在10GW指標內(nèi)的問題。數(shù)據(jù)顯示，2018年1-4月，分布式光伏裝機量已達9GW，那么當前分布式指標很有可能用完，這也就意味著戶用光伏再無補貼指標。如果有630之說，戶用光伏或許可以獲取補貼安裝，獲得一定緩沖期，甚至存在執(zhí)行原補貼的可能。

6月11日，國家能源局召開新聞發(fā)布會再次對新政進行解讀，也肯定了納入2017年及以前建設規(guī)模補貼范圍的項目在今年6月30日前并網(wǎng)投運的，繼續(xù)執(zhí)行2017年標桿電價。而令人驚訝的是，上述新聞發(fā)布會并未對戶用630給予明確說法。

“戶用630還有沒有希望?”來自河南的杜山峰是某一線光伏品牌的經(jīng)銷商，自從新政下發(fā)后心就一直揪著，至今他仍不敢相信眼前的一切。“干光伏5年，一紙政策回到解放前，庫房里還有五六十萬的貨呢!”杜山峰說，他現(xiàn)在就希望趕緊處理掉手上的庫存。

近日，北極星太陽能光伏網(wǎng)也關于戶用630相關問題致電國家能源局，國家能源局表示該情況正在與財政部等相關部門商榷，隨后會下發(fā)正式文件。

“我們現(xiàn)在都在忙著趕工，這個630搶得不容易!”馬俊華忙中抽閑表示，按照原定計劃，截止到今年6月30日，特變電工新能源光伏電站裝機總量將達到10GW。而另一邊，呼聲極高的戶用630之說仍舊懸之高空。

困境與自我救贖

目前來看，不管有無630之說，2018年后半年企業(yè)的日子都并不好過。從‘531’新政、分布式光伏管理辦法(意見稿)、扶貧政策和“領跑者”競標電價釋放的信號看，整體行業(yè)仍比較困難。

光伏領跑示范基地一直堪稱行業(yè)的風向標。今年以來，國家能源局組織招標的10個應用領跑者基地中標價格，普遍低于同類資源區(qū)光伏電站標桿上網(wǎng)電價，每千瓦時平均下降0.24元，降幅約36%。其中，最低電價為青海格爾木基地的0.31/kWh。業(yè)內(nèi)人士分析，2018年10個光伏領跑基地的電站收益遠低于預期，超低的競標電價給整個行業(yè)帶來的很大壓力。

組件企業(yè)和逆變器企業(yè)難逃低迷市場沖擊。根據(jù)2018年技術領跑基地中標公告，企業(yè)需要提出到2019年二季度和2020年四季度的組件價格預期，給設備企業(yè)帶來很大價格下行壓力。日前，協(xié)鑫集成相關負責人曾向媒體表示，組件利潤薄弱、不賺錢，半導體行業(yè)可能將成為企業(yè)主業(yè)。對此，更有一位一線逆變器企業(yè)負責人表示，企業(yè)大幅降價，接下來要“裸奔”嗎?

規(guī)模受限，普通地面電站指標首當其沖。目前來看，2018年國家能源局暫停下發(fā)地面光伏電站指標，今后將把領跑基地建設作為普通電站建設的主要陣地和重要方式。這在業(yè)內(nèi)人士看來，很有可能轉變成為少數(shù)玩家的競技場。

此外，分布式光伏和光伏扶貧政策也令企業(yè)暫時難以動彈。如今，分布式光伏管理辦法遲遲未落地，政策模糊不清，很多項目投資方持觀望態(tài)度。不僅如此，2018年4月，國家能源局和國務院扶貧辦聯(lián)合印發(fā)《光伏扶貧電站管理辦法》指出，光伏扶貧電站不得負債建設，企業(yè)不得投資入股，地方政府將是未來光伏扶貧電站建設主體。“按這種邏輯，實質(zhì)上卡死了政府的融資渠道，企業(yè)沒辦法參與，那么地方政府就是有多少錢干多少事兒!”馬俊華表示，國家下發(fā)的4.18GW指標都有可能完不成。

當下，所有的形勢都在倒逼企業(yè)實現(xiàn)一次自我蛻變與救贖。馬俊華預測，經(jīng)過此次巨變，不少企業(yè)將會受到重創(chuàng)，或轉戰(zhàn)國外市場，或開辟新業(yè)務，或將更多精力放在未來平價市場的開拓。

不變旋律——降本增效

政策巨變，市場變天。當然，這在很大程度上也推進了平價上網(wǎng)進程，進一步倒逼著整個行業(yè)快速降本增效。

如何降本增效?可以看到，目前光伏設備商、電站投資商、EPC企業(yè)及政府部門已經(jīng)形成合力。

近幾年，光伏設備企業(yè)通過技術創(chuàng)新降本增效已成為行業(yè)關注的焦點。從我國啟動的第三批領跑基地看，基地入選企業(yè)組件技術指標較前兩期有所明顯提升，其中單晶、多晶轉換效率分別達到18.9%和18.3%，比現(xiàn)行市場準入門檻分別提升2.1個百分點和2.3個百分點。值得一提的是，今年的各基地項目產(chǎn)生的上網(wǎng)電價降幅達28%—43.6%，大大促進了成本下降和補貼退坡。特別是，3個光伏技術領跑基地評優(yōu)結果，中標企業(yè)的電池功率大幅提升，單晶電池的轉換效率均達到了23%以上，最高達到23.85%，此外還疊加了多主柵、疊片和半片技術，對于光伏組件效率的提升起到了重要示范作用。

而對電站投資商、EPC企業(yè)而言，在電站全生命周期理念的基礎上，建立從電站系統(tǒng)設計、到設備采購、工程實施和電站融資的精細化管理體系已成為行業(yè)降本增效的必然發(fā)展趨勢。

在馬俊華看來，電站系統(tǒng)設計尤為重要。其不僅關系到技術方案先進性，還關系到電站后續(xù)實施，更關系到電站整體成本的控制。他解釋，“如果選擇一些技術壟斷性的、技術不成熟的，未成規(guī)模的高價產(chǎn)品，成本很難控制。”以跟蹤支架為例。一個現(xiàn)狀是，目前國內(nèi)固定可調(diào)、平單軸支架相對受歡迎，而斜單軸一直接受程度較低。原因之一便是，目前國內(nèi)斜單軸安裝數(shù)年后，其花費的維護費用遠超預期，投入和產(chǎn)出根本難以平衡，很難成為電站設備投資的優(yōu)選。

與此同時，設計階段還要兼顧工程實施和采購價值最大化。在工程實施方面，實施效率很重要。因為工程投資成敗，很大程度上取決于效率，工期一旦拉長，管理成本和財務成本便會隨之上升。而在采購方面，一方面要發(fā)揮供應鏈規(guī)模的優(yōu)勢，選擇更優(yōu)的設備，同時盡可能勞務、接入工程設計實施的本地化，最大程度降低成本。

業(yè)內(nèi)人士分析，目前棄光限電、土地問題、融資成本、送出費用是制約實現(xiàn)國內(nèi)光伏平價上網(wǎng)的四座大山，采取有力措施減少非技術成本已成為當務之急。2018年4月，國家能源局出臺了《關于減輕可再生能源領域企業(yè)負擔有關事項的通知》，明確規(guī)定減少土地成本及不合理收費，鼓勵金融機構將光伏納入綠色金融體系以降低企業(yè)融資成本，制止糾正亂收費等增加企業(yè)負擔行為等，為減輕光伏企業(yè)投資經(jīng)營負擔，促進系統(tǒng)成本下降起到了重要作用。

此外，今后國家能源局還將把各地落實減輕企業(yè)負擔、降低非技術成本情況作為年度規(guī)模安排和基地布局建設的重要依據(jù)。對非技術成本低的地區(qū)優(yōu)先下達規(guī)模、布局基地建設。

道阻且長，行者將至。2018年，政策變了，平價上網(wǎng)也不遠了。