5月10日中國華電集團(tuán)有限公司成功發(fā)行5年期6億美元境外債券，票面利率3.875%，認(rèn)購倍數(shù)超過3.3倍。本次發(fā)行是中國華電境外美元債券的首次發(fā)行，獲得了國際投資者的廣泛認(rèn)同，且此次發(fā)行會被納入新興市場債券指數(shù)(EMBI)。在近期國際金融市場較為動蕩，政治經(jīng)濟(jì)沖突不斷的大背景下，本次發(fā)行的賬簿質(zhì)量、投資者分布、認(rèn)購倍數(shù)均位于近期央企同類發(fā)行的前列水平。

5月7日至10日，中國華電黨組成員、總會計師邵國勇帶隊分別赴香港、新加坡和倫敦進(jìn)行首發(fā)路演，與近60家國際投資機構(gòu)進(jìn)行會面，在國際資本市場充分展示了中國華電美好形象，并得到一致高度評價。本次發(fā)行吸引了國際投資者踴躍認(rèn)購，最終有76家國際投資者參與本次交易，其中不乏許多高質(zhì)量長期持有的銀行類、資管類、基金類、保險類投資者，覆蓋香港、臺灣和新加坡、英國、瑞士、比利時、韓國、日本等地區(qū)和國家，其中歐洲投資者占比超過10%以上，投資者分布理想。

本次成功發(fā)行是中國華電總部層面在國際資本市場的“首秀”， 是響應(yīng)國家“一帶一路”倡議、貫徹落實中央關(guān)于提高直接融資比例精神和踐行中國華電“三型三化551”財務(wù)體系建設(shè)的重大舉措，對于樹立中國華電海外形象、建立與國際投資者廣泛密切合作具有重大意義。標(biāo)志著中國華電與國際資本市場的進(jìn)一步接軌，對健全融資體系、拓寬融資渠道、優(yōu)化境外融資結(jié)構(gòu)提供有力支撐，為中國華電國際化業(yè)務(wù)發(fā)展和“2218”戰(zhàn)略目標(biāo)全面實現(xiàn)奠定了堅實基礎(chǔ)。