一、全球光伏行業(yè)整體情況總結(jié)

2016年是全球光伏裝機(jī)增長的一個(gè)里程碑。據(jù)德國太陽能協(xié)會(huì)最新發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年全球光伏新增裝機(jī)70GW，比2015年增長大約30%，至此，全球光伏裝機(jī)總量達(dá)到300GW。在2016年的新增裝機(jī)量中，中國貢獻(xiàn)了34.54GW，與2015年新增裝機(jī)量相比，同比增長了128%，累計(jì)裝機(jī)容量77.42GW，新增和累計(jì)裝機(jī)容量均為全球第一。美國2016全年光伏裝機(jī)14.76GW，裝機(jī)量同比增長97%，其中公共事業(yè)裝機(jī)量起到了主要的拉動(dòng)作用。

二、重點(diǎn)光伏市場發(fā)展情況及趨勢預(yù)測

(一)中國

2016年中國光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量34.54GW，累計(jì)裝機(jī)容量77.42GW，新增和累計(jì)裝機(jī)容量均為全球第一。其中，地面電站30.3GW，分布式電站4.24GW，分布式電站同比增長200%。

據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)召開的年度會(huì)議數(shù)據(jù)顯示，2016年，我國光伏市場呈現(xiàn)以下兩個(gè)特點(diǎn)：

1.市場格局大轉(zhuǎn)換：從西北部向中部地區(qū)轉(zhuǎn)移

2016年全國新增光伏發(fā)電裝機(jī)中，西北地區(qū)為9.74GW，占全國的28%;西北以外地區(qū)為24.8GW，占全國的72%;中東部地區(qū)新增裝機(jī)容量超過1GW的省份達(dá)9個(gè)，分別是山東3.22GW、河南2.44GW、安徽2.25GW、河北2.03GW、江西1.85GW、山西1.83GW、浙江1.75GW、湖北1.38GW、江蘇1.23GW。

2.市場結(jié)構(gòu)大轉(zhuǎn)換：由地面電站轉(zhuǎn)向分布式

分布式光伏發(fā)電裝機(jī)容量發(fā)展提速，2016年8月份之后，分布式每月并網(wǎng)量占比都在50%左右。中東部地區(qū)分布式光伏有較大增長，新增裝機(jī)排名前5位的省份是浙江(0.86GW)、山東(0.75GW)、江蘇(0.53GW)和安徽(0.46GW)和江西(0.31GW)。

展望2017年,在領(lǐng)跑者項(xiàng)目、光伏扶貧和分布式項(xiàng)目帶動(dòng)下，國內(nèi)光伏市場仍有較大發(fā)展空間，巴黎氣候協(xié)議已經(jīng)生效，也將推動(dòng)光伏發(fā)展。但考慮到電力需求放緩，棄風(fēng)、棄光高居不下，我國政府下調(diào)對(duì)光伏的補(bǔ)貼力度等因素，2017年新增裝機(jī)規(guī)模相比2016年將有所減少，結(jié)合《中國光伏行業(yè)發(fā)展路線圖》，我們預(yù)測2017年中國光伏市場將呈現(xiàn)先緊后松態(tài)勢，預(yù)計(jì)新增裝機(jī)20-30GW。

(二)日本

日本仍為我國光伏組件出口的第一大市場，但2016年，我國對(duì)日光伏組件出口金額28.34億美元，較2015年同比下滑26.80%。

日本太陽能市場如預(yù)期般呈現(xiàn)衰退走勢，2016年7月由中國市場卷起的全球性組件跌價(jià)更讓日本太陽能廠的運(yùn)營雪上加霜。Panasonic、Kyocera、夏普太陽能事業(yè)皆因市況疲軟而呈現(xiàn)下滑走勢，集團(tuán)業(yè)績受到拖累。自2014年起，日本已經(jīng)是中國光伏組件最大的出口市場，中國品牌已經(jīng)占據(jù)了日本市場份額的40%以上，到2016年已經(jīng)達(dá)到了46%。

日本METI明確訂定了2017年以后的10kW以下住宅用系統(tǒng)之FIT降價(jià)時(shí)間表，預(yù)計(jì)在2018年降至26圓/kWh、2019年降至24圓/kWh;有搭配電力控制裝置者，F(xiàn)IT價(jià)格則增加2日圓。

我們初步預(yù)測2017年日本裝機(jī)市場將出現(xiàn)較大幅度下滑，全年新增裝機(jī)量可能在8-9GW之間。受此影響，我國光伏對(duì)日出口將面臨更復(fù)雜的形勢，短期內(nèi)對(duì)日出口可能持續(xù)下滑。

(三)美國

2016年，美國市場占中國組件出口的市場份額下降到11%，出口金額下降20.33%，為14.27億美元。

根據(jù)GTM和SEIA聯(lián)合發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2016年美國新增光伏裝機(jī)達(dá)到14.76GW，同比增長了97%，堪稱“光伏大躍進(jìn)”。這一年，美國規(guī)?；墓夥b機(jī)自2011年以來首次超過了居民屋頂光伏裝機(jī)(2.583GW)。

值得注意的是，受到美國大選的影響，我國出口至美國的光伏產(chǎn)品在2016年9月起驟減。

展望2017年，受特朗普相關(guān)執(zhí)政政策的影響，我國光伏產(chǎn)品對(duì)美出口仍存在較大的變數(shù)。特朗普提出的能源政策以推動(dòng)石化燃料為主，并計(jì)劃撤銷原總統(tǒng)奧巴馬在巴黎高峰會(huì)所簽署的氣候協(xié)議，甚至支持加碼貿(mào)易壁壘，以阻絕貿(mào)易自由化腳步，此舉恐讓美國整個(gè)可再生能源行業(yè)急速冷凍。目前我們對(duì)美國市場仍保持謹(jǐn)慎態(tài)度，預(yù)測2017年能夠基本維持小幅震蕩，但不排除政策性因素造成的突發(fā)影響，也建議各方保持相關(guān)動(dòng)態(tài)跟蹤。

(四)印度

印度在2016年一躍成為我國光伏組件出口的第二大市場，2016年，我國對(duì)印度光伏組件出口金額24.59億美元，較2015年同比增長78.68%。

在我國光伏組件對(duì)印出口大幅上升的同時(shí)，印度光伏行業(yè)對(duì)中國產(chǎn)品的依賴度也在上升，據(jù)印度商務(wù)部統(tǒng)計(jì)，在2016年4-10月期間，在印度光伏產(chǎn)品進(jìn)口來源國中，中國產(chǎn)品已經(jīng)占據(jù)了87%的市場，其次為馬來西亞，但占比僅7%，排在第三位的中國臺(tái)灣，占比也僅有3%。
據(jù)印度新能源與再生能源部(NMRE)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，截至2016年12月31日，全國太陽能裝機(jī)量達(dá)9,012MW，正式突破9GW大關(guān);裝機(jī)量超過500MW的地區(qū)分別是：坦米爾納杜邦(1,591MW)、拉賈斯坦邦(1,318MW)、古吉拉特邦(1,159MW)、安德拉邦(980MW)、特倫甘納邦(973MW)、中央邦(840MW)、旁遮普省(545MW)。

展望2017年，印度目前有14.2GW的太陽能發(fā)電項(xiàng)目正在開發(fā)中，6.3GW的太陽能發(fā)電正在招標(biāo)中。我們初步預(yù)計(jì)印度2017年太陽能發(fā)電量將增加8.7GW，包括1.1GW的屋頂太陽能板發(fā)電計(jì)劃。