估值52億的新能源專用車電池王者緣何倒下?
“反向定制”的奧秘
沃特瑪在2011年開始建設(shè)動力電池生產(chǎn)基地。也是在那一年,日后成為中國動力電池龍頭企業(yè)的寧德時代(300750.SZ)從ATL動力電池部門剝離,獨立為公司運作。
彼時中國新能源汽車市場還處于萌芽期,新能源汽車更多只是汽車展臺上的陳列品。沃特瑪沒有寧德時代的好運氣——有寶馬這樣的大客戶找上門來一起修煉內(nèi)功,也不像比亞迪那樣有自己的汽車產(chǎn)業(yè)可以直接配套,只能自力更生,主動出擊。
2013年10月,沃特瑪搬進了新廠區(qū),并當選為“深圳市新能源汽車核心零部件產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟”理事長單位。很快它牽頭發(fā)起了“中國沃特瑪新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟”(以下簡稱“聯(lián)盟”),圍繞電池、電機、電控、動力總成等核心零部件及其關(guān)鍵技術(shù),試圖整合新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源。
最初,加入這個聯(lián)盟的主要是新能源汽車零部件企業(yè),抱團與整車企業(yè)展開合作。隨著國家對新能源汽車的大力推廣普及,聯(lián)盟逐漸轉(zhuǎn)向了政企合作方向,并開始了新能源汽車商業(yè)模式探索以及城市交通出行的宏大布局。
按照其規(guī)劃,聯(lián)盟將以省為單位,在全國建立電池及上游材料產(chǎn)業(yè)園、商用車產(chǎn)業(yè)園、乘用車產(chǎn)業(yè)園、核心零部件產(chǎn)業(yè)園、發(fā)電儲能充電產(chǎn)業(yè)園、高端新興制造產(chǎn)業(yè)園、環(huán)保產(chǎn)業(yè)園和一個大數(shù)據(jù)中心的“7+1”產(chǎn)業(yè)布局。
同時,搭建政企資本合作平臺,由聯(lián)盟的4個平臺運營公司(民富沃能、新沃運力、中沃綠源、享開就開)+1個充維運營公司(粵沃科技),“4+1”作為新能源汽車推廣運營主體,協(xié)助當?shù)卣贫ㄐ履茉窜?年推廣替代計劃,確保新能源汽車盡快落地。
動力電池研究人員張功對南方周末記者表示,這一聯(lián)盟落地,主要是以本地客車廠+沃特瑪電池合作,產(chǎn)品以商用車、專用車為主,主要供應(yīng)當?shù)厥袌觯鎿Q原有燃油車。政府得到了投資、新能源汽車也換了,企業(yè)拿到國家、地方補貼賺到錢了,各取所需。
2018年1月23日,聯(lián)盟秘書長王學強在工信部召集的一次研討會上透露,聯(lián)盟已投放運營新能源汽車超過45000臺,建成汽車租賃網(wǎng)點近千個;累計投放移動補電車5000臺,建設(shè)充電場站500個,充電樁超5000個。
聯(lián)盟為沃特瑪帶來了非常高的銷售收入。2018年6月4日,堅瑞沃能在回復深圳證券交易所年報問詢函中披露,2017年沃特瑪銷售終端客戶為聯(lián)盟成員的有:快充王16.55億元、占比17.56%,新沃運力12.16億元、占比11.84%。
這個本該皆大歡喜的聯(lián)盟,卻因為沃特瑪與聯(lián)盟企業(yè)“反向定制”模式——聯(lián)盟內(nèi)的運營平臺向車企定制車輛,指定車企向沃特瑪采購電池而備受爭議。
2017年底,財新網(wǎng)、中國經(jīng)營報、網(wǎng)易清流工作室陸續(xù)報道了沃特瑪在山西、湖南、深圳、惠州囤車閑置,雇司機空駛,以達到國家對新能源汽車補貼所要求的3萬公里里程要求。
作為聯(lián)盟的主要發(fā)起人,沃特瑪沖在了全國布局的前列。2015年底時,沃特瑪?shù)淖庸竞吐?lián)營公司數(shù)量僅11家,2017年一年就新設(shè)了35家子公司。這樣的快速擴張,對企業(yè)資金鏈是一個極大的考驗。
2018年3月25日,沃特瑪供應(yīng)商在沃特瑪總部大門前拉出“深圳市沃特瑪電池有限公司虛開商業(yè)承兌匯票欺騙供應(yīng)商,到期無法承兌,請還供應(yīng)商血汗錢”的白色橫幅。追討資金的同時,與沃特瑪合作的整車廠也向沃特瑪以及關(guān)聯(lián)運營平臺公司提起訴訟,凍結(jié)了沃特瑪?shù)你y行賬戶及資產(chǎn)。
沃特瑪一位內(nèi)部人士向南方周末記者透露,因為資金緊張問題,沃特瑪全資子公司深圳市民富沃能新能源汽車有限公司(以下簡稱“民富沃能”)不能如約向車企采購整車,多家合作車企提起民事訴訟訴前財產(chǎn)保全。
南方周末記者向多家車企求證訴訟詳細內(nèi)容,他們均以正在與沃特瑪協(xié)商、不合適公開為由婉拒。其中,同屬于東風汽車集團的東風汽車財務(wù)有限公司,跟東風特汽(十堰)專用車有限公司也打起了官司。
2018年5月4日,東風汽車財務(wù)有限公司一口氣對東風特種汽車有限公司、東風特汽(十堰)專用車有限公司、深圳市民富沃能新能源汽車有限公司、深圳市沃特瑪電池有限公司等,發(fā)起了一共51起借款合同糾紛、融資租賃合同糾紛民事訴訟保全。
東風特汽(十堰)專用車有限公司是沃特瑪2016、2017年的第一大銷售客戶。根據(jù)堅瑞沃能此前的年報、公告披露,民富沃能向東風汽車財務(wù)有限公司簽訂了51筆借款合同,以其所有的2500輛廂式運輸車作為抵押物提供抵押擔保。同時,沃特瑪、東風特汽(十堰)專用車有限公司為上述借款提供連帶責任保證擔保。
成敗專用車
按照第三方研究機構(gòu)高工鋰電的數(shù)據(jù),最近幾年沃特瑪電池連續(xù)在專用車領(lǐng)域的裝機量排名第一、連續(xù)在動力電池裝機量排名前三,聯(lián)盟“反向定制”和專用車都功不可沒。
沃特瑪試圖用手頭的新能源車輛來抵償供應(yīng)商欠款,但是遭到了拒絕。2018年4月,來自安徽的沃特瑪供應(yīng)商胡先生試圖低價賣掉抵債的8臺客車、25臺物流車,并不順利。他對南方周末記者解釋說,自己公司拿這些車沒有用,也沒人愿意買,因為電池實在跑不起來。
沃特瑪唯一仍在開工的生產(chǎn)線設(shè)在D1棟、一座5層的建筑里。這棟建筑外墻上掛著四排紅色方塊字,“沃特瑪新能源使命:體積相同,能量最高,質(zhì)量最輕;能量相同,體積最小,價格最低;價格相同,安全最好,航程最遠”。
搭載沃特瑪電池的車輛,以“反向定制”的專用車居多,在電池的能量密度、續(xù)航里程等方面沒能接受市場檢驗。2018年6月4日,堅瑞沃能在回復深圳證券交易所年報問詢函中披露,2017年其專用車動力電池收入為26.43億元,收入占比20.05%,銷量1.64Gwh;商用車,14.50億元、占比15.38%,銷量0.90Gwh。
張功對南方周末記者表示,相比沃特瑪電池的體量,在產(chǎn)品研發(fā)方面投入還是偏少。沃特瑪?shù)暮诵膯栴}還是產(chǎn)品質(zhì)量。對動力電池來說,產(chǎn)品質(zhì)量是關(guān)鍵,短時間內(nèi)以量求質(zhì),只是暫時風光。專用車對電池的要求不及乘用車,沃特瑪至今沒能進入乘用車配套,其實很能說明問題。
2013年起,國家對純電動專用車的補貼按電池容量計算,每千瓦時補貼2000元,每輛車補貼總額不超過15萬元,部分城市的地方補貼與中央補貼比例為1:1,一輛純電動物流車最多能拿到30萬元補貼。2014年、2015年,這一補貼分別退坡10%和20%。
李平對南方周末記者稱,此前專用車市場銷售十分混亂,為了補貼,不少車企做過0元賣車,甚至倒貼錢賣車的事情,導致很多專用車閑置,出現(xiàn)一個司機開兩三臺車的情況。
高工鋰電分析師胡鋒也對南方周末記者表示,因為2015年專用車市場基數(shù)比客車小、補貼金額也比較低,沒有成為“騙補事件”的整頓目標。從歷年數(shù)據(jù)看,新能源專用車市場比較混亂,沒有乘用車、客車那樣嚴格的安全、碰撞測試和試驗,也沒有真正意義上的正向研發(fā)和設(shè)計,很多組裝廠就可以做,銷量排名前十的車企名單變化很大,通常就是靠一兩個訂單排名就大大上升。
胡鋒認為,新能源車客車每年的新增量在50萬左右,而專用車超過了300萬輛,新能源專用車的市場容量比新能源客車要大得多。在公交車、出租車之后,專用車正在成為政府推廣新能源汽車應(yīng)用的新領(lǐng)域。
2017年9月,交通運輸部等十四個部門印發(fā)《促進道路貨運行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展行動計劃(2017-2020年)》,鼓勵各地創(chuàng)新政策措施,推廣標準化、廂式化、輕量化、清潔能源貨運車輛。物流企業(yè)也紛紛推出各自的物流車“油改電”計劃,京東、菜鳥、順豐、郵政等主要物流企業(yè)陸續(xù)把燃油車替換為新能源物流車。
胡鋒介紹,與沃特瑪此前的“反向定制”類似,這些物流企業(yè)出于品質(zhì)考慮,也會指定自己選定的電池品牌,物流汽車行業(yè)正在面臨新一輪洗牌,越來越向龍頭企業(yè)集中。2018年5月,寧德時代已經(jīng)占據(jù)市場約40%的市場份額、比亞迪占據(jù)了20%,頭部企業(yè)供不應(yīng)求,中小企業(yè)卻開不了工,這也是中國動力電池行業(yè)的艱難現(xiàn)實。
2018年6月15日,交通部、公安部、商務(wù)部發(fā)布《關(guān)于組織開展城市綠色貨運配送示范工程的通知》,確定22個城市為綠色貨運配送示范工程創(chuàng)建城市。沃特瑪總部所在城市深圳,成為首個出臺電動物流車運營補貼的城市,但是沃特瑪已經(jīng)命懸一線。
2018年7月6日中午,一輛白色SUV停在了沃特瑪總部北門旁,下來四位年輕男女。他們來自一家珠海的消費類電池廠家,聽聞沃特瑪給員工放假的消息后,想直接在沃特瑪門口現(xiàn)場招聘員工。
在與保安交涉不成、無法進入員工宿舍之后,他們蹲守在門口,抓住每一個進出沃特瑪?shù)膯T工問,“你是在沃特瑪工作的嗎?要不要去珠海或者重慶上班?”
(應(yīng)受訪者要求,張功、李平為化名)

責任編輯:繼電保護
- 相關(guān)閱讀
- 泛在電力物聯(lián)網(wǎng)
- 電動汽車
- 儲能技術(shù)
- 智能電網(wǎng)
- 電力通信
- 電力軟件
- 高壓技術(shù)
-
權(quán)威發(fā)布 | 新能源汽車產(chǎn)業(yè)頂層設(shè)計落地:鼓勵“光儲充放”,有序推進氫燃料供給體系建設(shè)
2020-11-03新能源,汽車,產(chǎn)業(yè),設(shè)計 -
中國自主研制的“人造太陽”重力支撐設(shè)備正式啟運
2020-09-14核聚變,ITER,核電 -
探索 | 既耗能又可供能的數(shù)據(jù)中心 打造融合型綜合能源系統(tǒng)
2020-06-16綜合能源服務(wù),新能源消納,能源互聯(lián)網(wǎng)
-
新基建助推 數(shù)據(jù)中心建設(shè)將迎爆發(fā)期
2020-06-16數(shù)據(jù)中心,能源互聯(lián)網(wǎng),電力新基建 -
泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)下看電網(wǎng)企業(yè)數(shù)據(jù)變現(xiàn)之路
2019-11-12泛在電力物聯(lián)網(wǎng) -
泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)典型實踐案例
2019-10-15泛在電力物聯(lián)網(wǎng)案例
-
新基建之充電樁“火”了 想進這個行業(yè)要“心里有底”
2020-06-16充電樁,充電基礎(chǔ)設(shè)施,電力新基建 -
燃料電池汽車駛?cè)雽こ0傩占疫€要多久?
-
備戰(zhàn)全面電動化 多部委及央企“定調(diào)”充電樁配套節(jié)奏
-
權(quán)威發(fā)布 | 新能源汽車產(chǎn)業(yè)頂層設(shè)計落地:鼓勵“光儲充放”,有序推進氫燃料供給體系建設(shè)
2020-11-03新能源,汽車,產(chǎn)業(yè),設(shè)計 -
中國自主研制的“人造太陽”重力支撐設(shè)備正式啟運
2020-09-14核聚變,ITER,核電 -
能源革命和電改政策紅利將長期助力儲能行業(yè)發(fā)展
-
探索 | 既耗能又可供能的數(shù)據(jù)中心 打造融合型綜合能源系統(tǒng)
2020-06-16綜合能源服務(wù),新能源消納,能源互聯(lián)網(wǎng) -
5G新基建助力智能電網(wǎng)發(fā)展
2020-06-125G,智能電網(wǎng),配電網(wǎng) -
從智能電網(wǎng)到智能城市