研究周報(bào) |新能源客車(chē)市場(chǎng)形成三大梯隊(duì) 競(jìng)爭(zhēng)格局正生變

2017-11-03 09:54:21 第一電動(dòng)汽車(chē)網(wǎng)　點(diǎn)擊量：評(píng)論 (0)

國(guó)內(nèi)燃油車(chē)禁售研究的推進(jìn)和新能源積分政策的落地，意味著我國(guó)新能源汽車(chē)正式進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化發(fā)展階段，這也間接推動(dòng)了商用車(chē)新能源化進(jìn)程。目前國(guó)內(nèi)已有20個(gè)省市明確了公交電動(dòng)化的時(shí)間表，大部分都將于2017年~2020年

2、競(jìng)爭(zhēng)格局分析

現(xiàn)階段，我國(guó)新能源客車(chē)格局早已經(jīng)今非昔比，過(guò)去“一通三龍”的格局已一去不復(fù)返。

除傳統(tǒng)主流客車(chē)廠商外，比亞迪、珠海廣通(銀隆)、中國(guó)中車(chē)等具有三大電核心技術(shù)的新進(jìn)入者已成功進(jìn)入新能源客車(chē)領(lǐng)域，直接顛覆了傳統(tǒng)客車(chē)行業(yè)格局。傳統(tǒng)客車(chē)宇通、中通、福田的市場(chǎng)地位依舊不可撼動(dòng)，受益于過(guò)硬的產(chǎn)品品質(zhì)和技術(shù)儲(chǔ)備，而新進(jìn)入者則是受益于三大電核心零部件的自制和整車(chē)集成優(yōu)勢(shì)，成為新能源客車(chē)行業(yè)領(lǐng)先者，這些新進(jìn)入者對(duì)行業(yè)傳統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)格局的擾動(dòng)力量不容小覷。

以比亞迪和廣通客車(chē)為例。盡管“暫停三元鋰電池客車(chē)列入新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦車(chē)型目錄”已經(jīng)解禁，但國(guó)內(nèi)新能源客車(chē)動(dòng)力電池仍主要采用磷酸鐵鋰電池。比亞迪的磷酸鐵鋰電池技術(shù)在全國(guó)乃至全球處于領(lǐng)先地位，比亞迪因此具有新能源客車(chē)和動(dòng)力電池的自制和集成優(yōu)勢(shì)，從而迅速躋身新能源客車(chē)行業(yè)列強(qiáng)。

廣通則在鈦酸鋰電池客車(chē)方面迅速形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。目前國(guó)內(nèi)新能源客車(chē)主要有三元鋰、磷酸鐵鋰、鈦酸鋰三大技術(shù)路線，但廣通的鈦酸鋰新能源客車(chē)能夠在5-15分鐘內(nèi)快速補(bǔ)電，不僅可以解決充電難問(wèn)題，還可以很好滿足城市公交的運(yùn)營(yíng)要求。國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)政策已經(jīng)認(rèn)可快充類純電動(dòng)客車(chē)并給出了明確補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，快充類純電動(dòng)客車(chē)因此迎來(lái)利好，廣通客車(chē)借此基于成為行業(yè)“黑馬”。

隨著行業(yè)良幣驅(qū)劣幣、補(bǔ)貼逐步下滑、動(dòng)力電池制造成本進(jìn)一步下滑，新能源客車(chē)行業(yè)有望進(jìn)一步集中，傳統(tǒng)豪強(qiáng)和具有三大電核心零部件總成的客車(chē)企業(yè)將成為行業(yè)主流，強(qiáng)者恒強(qiáng)。未來(lái)一段時(shí)間，宇通、比亞迪、中通、福田、廣通客車(chē)等將持續(xù)成為新能源客車(chē)行業(yè)的中堅(jiān)力量。

3、各品牌在不同區(qū)域的推廣應(yīng)用

截至2017年，我國(guó)浙江、武漢、山西、南昌、臺(tái)州等40個(gè)省市陸續(xù)出臺(tái)了約40來(lái)項(xiàng)目新能源汽車(chē)相關(guān)補(bǔ)貼政策，大多省市基本上形成了通用規(guī)則，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為國(guó)家補(bǔ)貼的50%。

參照2015年四部委聯(lián)合發(fā)布的新一輪新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策，基本上定了補(bǔ)貼退坡的基調(diào)。2017 年新能源客車(chē)國(guó)補(bǔ)貼出現(xiàn)較大下滑，且地方補(bǔ)貼不得超過(guò)中央補(bǔ)貼的 50%，而補(bǔ)貼細(xì)則越來(lái)越傾向于扶持大型客車(chē)，這在較大程度上引導(dǎo)了新能源客車(chē)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)展方向。

從2017年歷月各區(qū)域推廣應(yīng)用的新能源客車(chē)情況來(lái)看，公交集團(tuán)要么采購(gòu)本地新能源客車(chē)，要么采購(gòu)國(guó)內(nèi)TOP5客車(chē)品牌(宇通、比亞迪、中通、福田、廣通)的產(chǎn)品，具備技術(shù)實(shí)力和關(guān)鍵零部件自制能力的新能源客車(chē)企業(yè)逐步受到各地方政府的青睞。本文僅以9月份新能源客車(chē)行業(yè)TOP區(qū)域市場(chǎng)表現(xiàn)為例分析這一格局，前8個(gè)月同樣適用。

2017年9月，我國(guó)新能源客車(chē)銷(xiāo)量6848輛，主要分布于上海、河南、廣東等城市。值得一提的是，上海新能源客車(chē)銷(xiāo)量暴增，躋身TOP10銷(xiāo)量大省。

TOP1 上海

2017年9月份，上海區(qū)域新能源客車(chē)上險(xiǎn)量為903輛。其中鄭州宇通拿下294輛客車(chē)，占比達(dá)到32.6%，剩余67.4%的市場(chǎng)份額主要被上海萬(wàn)象、上海申沃、上海申龍三大本地土車(chē)企分食，這表明上海區(qū)域既有優(yōu)選行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力品牌，同時(shí)也更多考慮了上海本地品牌。

技術(shù)路線方面，以純電動(dòng)客車(chē)為主、大型客車(chē)為主體。上海區(qū)域純電動(dòng)客車(chē)上險(xiǎn)量為662輛，市場(chǎng)份額占比達(dá)到73.3%;插電式混合動(dòng)力客車(chē)占比26.7%。

車(chē)型結(jié)構(gòu)方面，上海區(qū)域新能源大型客車(chē)銷(xiāo)量812輛，為典型主銷(xiāo)車(chē)型，占比90%;其中新能源中型客車(chē)88輛，輕型客車(chē)3輛。

TOP2 河南

2017年9月份，河南區(qū)域新能源客車(chē)上險(xiǎn)量為759輛，繼續(xù)保持亞軍位置。其中宇通客車(chē)?yán)^續(xù)發(fā)揮本地企業(yè)優(yōu)勢(shì)，銷(xiāo)量達(dá)412輛，占比達(dá)到54.2%，比亞迪、中植、安源客車(chē)等共同占45.8%份額。

技術(shù)路線方面，河南區(qū)域純電動(dòng)客車(chē)上險(xiǎn)量為730輛，市場(chǎng)份額占比達(dá)到96.2%;插電式混合動(dòng)力客車(chē)占比3.8%。

車(chē)型結(jié)構(gòu)方面，河南區(qū)域新能源大型客車(chē)銷(xiāo)量488輛，為典型主銷(xiāo)車(chē)型，占比64.3%;其中中型客車(chē)233輛，輕型客車(chē)38輛。

河南新能源客車(chē)主要以宇通客車(chē)為主，兼顧比亞迪、中植、安源新能源客車(chē)，本地與外地品牌比例接近50%：50%，外地品牌基本上都為行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力品牌。而車(chē)型方面，以純電動(dòng)客車(chē)為主、大型客車(chē)為主體。

TOP3 廣東

2017年9月份，廣東區(qū)域新能源客車(chē)上險(xiǎn)量為487輛，其中廣州285輛，占比高達(dá)58.5%。本土品牌比亞迪占比17.8%，宇通、中車(chē)時(shí)代、金旅、福田、中通客車(chē)等占據(jù)了82.2%份額。

技術(shù)路線方面，廣東省純電動(dòng)客車(chē)上險(xiǎn)量為485輛，市場(chǎng)份額占比達(dá)到99.6%;9月份插電式混合動(dòng)力客車(chē)僅2輛。

車(chē)型結(jié)構(gòu)方面，廣東區(qū)域新能源大型客車(chē)銷(xiāo)量286輛，為典型主銷(xiāo)車(chē)型，占比58.7%;其中新能源中型客車(chē)201輛。

廣東新能源客車(chē)品牌較為分散，外地品牌較多，囊括了宇通、中車(chē)時(shí)代、中通、比亞迪等四大Top5新能源客車(chē)品牌車(chē)型。車(chē)型方面，則以純電動(dòng)客車(chē)為主、大中型客車(chē)為主體。

TOP4 江蘇

2017年9月份，江蘇區(qū)域新能源客車(chē)上險(xiǎn)量為444輛，其中宇通客車(chē)上險(xiǎn)256輛，奪得該區(qū)域冠軍頭銜，占比達(dá)57.7%，江蘇本地新能源客車(chē)品牌上險(xiǎn)量相對(duì)較少。

技術(shù)路線方面，江蘇省純電動(dòng)客車(chē)上險(xiǎn)量為141輛，市場(chǎng)份額占比達(dá)到31.7%;插電式混合動(dòng)力客車(chē)303輛，是國(guó)內(nèi)較為重視插電式混合動(dòng)力客車(chē)的省市。

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